Jonathan y Mark se interesan por Todd, que no quiere participar en las Olimpiadas Especiales porque cree que no puede hacer nada. Intenta convencer a Todd de que entre en las Olimpiadas Especiales para demostrarse a sí mismo que puede hacer cosas.

Scotty y Diane se enteran de si pueden tener hijos o si tendrán que adoptarlos. Diane se entera de su destino y decide adoptar niños pero Scotty está en contra de la adopción porque quiere tener un bebé que se parezca a él y que pueda correr y jugar.

Ahora que Diane y Scotty quieren tener hijos deciden adoptar a Todd pero se enteran de que sus padres naturales no quieren que nadie lo adopte. A los padres naturales de Todd les dijeron hace unos años que tenían que darlo en adopción porque era minusválido.

Después de que sus dueños queden atrapados al pie de una colina en un accidente de coche, un perro precoz intenta guiar a Jonathon y Mark hasta ellos.

Jonathan informa a un hombre, el Sr. Clancy, de que su hijo, que murió en Vietnam, tuvo un hijo. Ahora todavía está dolido por la pérdida de su hijo, que no los quiere. Pero, a pesar de todo, los trae. Ahora el niño está siendo zarandeado por unos matones que quieren el dinero de su almuerzo. La ira del hombre llega a su punto de ebullición y los echa. Jonathan le informa de lo que le ha ocurrido a su nieto. Sale para decirles que dejen de zarandearle. Intentan maltratarles pero Jonathan les da un poco de fuerza para que se defiendan. Más tarde, el hombre y su nieto finalmente se reconcilian.

Bill Cassidy es un padre modelo en una serie de éxito, en el que adopta a dos niños huérfanos al final de cada programa.

Aunque en la pantalla, Cassidy es un modelo de padre, fuera del plató es otra historia.

Jonathan y Mark se encuentran con otro ángel, Ted. Cuando Ted se entera de que el objeto de su misión es su esposa Laura y que implica emparejarla con un tipo llamado Roy; no sólo se niega a hacerlo sino que sabotea cualquier oportunidad que Roy pudiera tener con ella.

Jonathan y Mark llevan a una pareja atrás en el tiempo para ayudarles a entender cómo habría sido su vida si no se hubieran conocido 49 años antes. Clarence y Rose están a punto de divorciarse porque se han desenamorado.

Jonathan y Mark llevan a una pareja atrás en el tiempo para ayudarles a entender cómo habría sido su vida si no se hubieran conocido 49 años antes. Clarence y Rose están a punto de divorciarse porque se han desenamorado. (Continuación)

Jonathan recibe el encargo de ser profesor universitario para ayudar a un niño prodigio de 12 años a ser aceptado como estudiante universitario.

Jonathan y Mark intentan que padre e hijo vuelvan a conocerse antes de que Gary pierda a su padre a causa de la leucemia. Jonathan intenta que estos magnates vivan la vida al máximo y no trabajen tanto.

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Mark planea donar una reciente ganancia inesperada a un club de chicos. Pero antes debe enfrentarse a unos estafadores.

Es Navidad y la misión de Jonathan y Mark es demostrar a un cínico reportero, que no cree que haya bondad en el mundo, que sí la hay.

Cuando un gran incendio amenaza un barrio, Jonathan y Mark reabren una iglesia abandonada como refugio, y una de las personas que se refugian allí es un buscavidas disfrazado de cura que ha encontrado un maletín con un millón de dólares y necesita un lugar donde esconderse de los matones que lo perdieron.

Jonathan y Mark acompañan a un anciano titiritero callejero que también es un ángel, pero no lo sabe.

Gabe Wilson, un viejo amigo de Mark y pianista de jazz venido a menos intenta rehacer su vida tras sufrir un ataque al corazón.

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Jonathan y Mark tienen la misión de reunir a una actriz de Hollywood que está distanciada de su hija. Ella está escribiendo su biografía y la relación con su madre.

Jonathan y Mark van a trabajar a un centro de reinserción social donde ingresan personas con problemas mentales que han sido internadas en instituciones pero, desgraciadamente, debido a la necesidad de espacio, los que se considera que ya no son un peligro para la sociedad, pero que no han sido realmente tratados, son puestos en libertad.

Joe Mason es un veterano de Vietnam que intenta que la Administración de Veteranos le ayude a pagar un costoso tratamiento dental, pero como su enfermedad no está relacionada con su servicio militar, se lo deniegan.

Cuando Jonathan y Mark deciden tomarse un tiempo libre, visitan a los amigos de Mark para ir a pescar.

Jonathan y Mark tienen una interesante misión al intentar dar a Gary y Alice una nueva dirección en sus vidas. Mientras Gary comienza a enamorarse de Alice, pronto descubre un secreto que de repente le convierte en padre.

Alice hace planes para dar a su bebé en adopción, pero a medida que se acerca el nacimiento del bebé empieza a tener dudas sobre darlo en adopción.

Birdy Belker una escritora de misterio conoce al hombre de sus sueños. Conoce a Roger Bolt, asesinado en 1968. Jonathan le concede a Birdy el deseo de conocer al hombre sobre el que escribe. Ella dice que aprende que la reunión con el hombre que escribe no es todo lo que está agrietado para ser.

El último encargo de Jonathan y Mark es R.R. Benson, un hombre de negocios frío y sin corazón, que está contaminando los océanos, mantiene apartamentos que están por debajo del nivel de vida, por nombrar algunos. Como resulta ser un hueso duro de roer, Jonathan decide tomar la vía directa y revelar a Benson que es un ángel y que al paso que va no llegará al cielo. Pero Benson sigue impasible y lo último que le dice Jonathan es que lea la Biblia.