Der griesgrämige Allgemeinmediziner kämpft damit, sich mit seiner neuen Rolle als Vater zu arrangieren, denn er hatte geplant, seine Karriere als Facharzt in London fortzusetzen, bevor der noch namenlose Sohn von ihm und Louisa zur Welt kommt. Erschwerend kommt hinzu, dass er ernsthafte Zweifel an der Kompetenz seiner Nachfolgerin Dr. Di Dibbs hegt, als sie bei einem Patienten und auch bei sich selbst eine Fehldiagnose stellt. Als Martin dann auch noch erfährt, dass seine Tante Joan gestorben ist, ist das ein schwerer Schlag für ihn.

Der Allgemeinmediziner kehrt nach dem Weggang von Dr. Dibbs auf seine frühere Stelle in der Praxis zurück und erklärt sich bereit zu bleiben, bis ein Ersatz gefunden ist. Er überredet die zögerliche Louisa, in sein Haus zu ziehen, damit er bei der Erziehung des gemeinsamen Sohnes helfen kann, und schlägt vor, dass sie in Zukunft alle zusammen nach London ziehen könnten. Martin hält die Trauerrede bei der Beerdigung seiner Tante Joan und spricht mit ihrer Schwester Ruth, die sich als ebenso starrköpfig erweist wie er selbst.

Die neue Empfangsdame Morwenna Newcross hat einen schlechten Start, nachdem sie an ihrem ersten Tag zu spät kommt, und ihr hyperaktives Verhalten veranlasst Martin zu der Annahme, dass sie auf Drogen ist. Ruth versucht, mit einem Eindringling auf dem Hof fertig zu werden, der die Radkappen von ihrem Auto gestohlen hat, und die schlaflosen Nächte fordern ihren Tribut von Martin und Louisa, die nicht mehr wissen, wie sie ihr ständig weinendes Baby trösten sollen.

Louisas Hippie-Mutter Eleanor trifft im Dorf ein und übernimmt sofort Martins Küche, um ein Kräutertonikum zuzubereiten, das sie später dem Baby gibt, damit es nicht mehr weint. Beim Portwenn Fun Day entwickelt sich eine kulinarische Rivalität zwischen Bert und Mark Bridge, dem Wirt des Crab and Lobster Pubs, die beide von der Veranstaltung profitieren wollen, indem sie Essen für die Zuschauer anbieten.

PC Penhale ist schockiert von der unerwarteten Ankunft seiner Ex-Frau Maggie, die anscheinend vergessen hat, dass sie sich vor Jahren getrennt haben, und wissen will, warum er sie verlassen hat. Eleanor verabredet sich mit dem örtlichen Fischer Paul Hale, einem alten Freund, den sie seit der Schule nicht mehr gesehen hat, während Martin und Louisa sich endlich auf einen Namen für ihr Baby einigen.

Maggie erhält vom Arzt Entwarnung und beschließt, nach Bude zurückzukehren, was PC Penhale dazu zwingt, verzweifelte Maßnahmen zu ergreifen, um sie zum Bleiben in Portwenn zu überreden. Ruth entdeckt beim Ausmisten einer Scheune auf dem Bauernhof eine Reihe von Familienerbstücken, und die zunehmenden Spannungen zwischen Martin und Louisa erreichen ihren Höhepunkt, als sie entdeckt, dass er einen Termin für James Henrys Taufe gebucht hat, ohne sie zu fragen.

Mrs. Tishell beschließt, dass sie ihre Liebe zu Martin nicht länger verbergen kann und ergreift, angeheizt durch einen Drogencocktail, drastische Maßnahmen. Während James Henry in ihrer Obhut ist, steigt sie in einen Bus, der Portwenn verlässt, und hinterlässt eine Nachricht für Dr. Ellingham mit der Aufforderung, "sich mit ihm im Schloss zu treffen".