Luego de la partida de Louisa, el doctor se encuentra con una novia de la universidad y se entera de un trabajo en Londres.

Louisa se sorprende al descubrir que Edith es la nueva doctora en la clínica. El nuevo director de la escuela se comporta de manera muy extraña.

El hermano mayor del agente Penhale esconde algo; Bert le da un consejo romántico a Al que solo empeora las cosas con Pauline; y el beso de Edith incomoda a Martin.

Martin se opone a que Louisa sea directora de nuevo. Joan tiene problemas económicos y el doctor comparte con Edith que aplicó para su antiguo trabajo en Londres.

Mientras está en Londres, Martin miente sobre su fobia. Un hombre en el tren necesita atención médica y una excursión escolar le trae problemas a Joan.

La partera de Louisa y Martin se odian apenas se conocen. Edith le insiste a Martin que se mude a Londres, y Joan mete presión para que le cuente a Louisa.

Las indiscreciones de Pauline la llevan a descubrir que Martin se irá del pueblo cuando supere su fobia. Edith quiere reavivar su romance con el doctor.