Martin má zájem vrátit se k chirurgické práci, ale jeho averze ke krvi určitě není na ústupu, což zjistí, když musí vytáhnout tužku zaraženou do ucha jedné ze školaček. Navštíví ho bývalá spolužačka Edith, provádějící výzkum v nedaleké nemocnici. Martin se s ní dostane do konfliktu kvůli jedné ze svých pacientek. Do města se také nečekaně vrátí Louisa, která je v šestém měsíci těhotenství.

Do města přijede starší bratr policisty Penhalea Sam. Nabídne se, že doktorovi vymaluje ordinaci. Martin si všimne jeho zdravotních problémů a ke svému překvapení zjistí, že maluje i jiné věci a že se otrávil olovem. Louisa se nastěhuje do domu, patřícího místnímu hypochondrovi, aby to měla blíž do školy, kde se znovu uchází o místo ředitelky.

Pan McLynn, který jezdí v kolečkovém křesle, požádá doktora o nálepku pro invalidy na auto. Martin ale zjistí, že větší zdravotní problémy má jeho žena, která ho vozí. Pomáhá také Edith s její lékařskou prací, ale pořád musí myslet na Louisu. Nejvíc mu vadí, že chce v pokročilém stupni těhotenství znovu vykonávat náročnou práci ředitelky.

Martin odjede do Londýna kvůli uvolněnému místu chirurga v prestižní nemocnici Imperial College. Při návratu ve vlaku náhle zemře jeho soused v kupé. Louisa navštíví s jednou třídou farmu tety Joan, která zavře do kurníku nezdárného školáka, když jí naschvál plaší slepice. U chlapce se projeví příznaky neznámé nemoci a Joan má na krku soudní žalobu.

Do Portwennu přijíždí nová porodní asistentka Molly a hned se dostane do konfliktu s Martinem kvůli rozdílným názorům na Louisino těhotenství. Bert nechá ve své restauraci pracovat manželku místního pytláka Marigold a v jeho nabídce se začne objevovat zvěřina. Martin u Marigold i jejího muže zjistí zdravotní problémy, způsobené zkaženým masem.

Martin se snaží Louise říct o své nové práci, ale vždycky ho někdo vyruší. Joan, jejíž farma zrovna neprosperuje, inzeruje pronájem pokojů. Jejím prvním nájemníkem se stává starý známý stižený zácpou a páchnoucím dechem. Martin u něho určí správnou diagnózu, ale dostává se do konfliktu s asistentkou Pauline, která mu tajně čte poštu a rozčílí jí, že nic neví o jeho odchodu do Londýna.

Martin i Pauline jsou překvapeni množstvím pacientů, kteří poslední den čekají před ordinací. Série nejrůznějších nehod však doktorův odchod neustále odsouvá. Komplikuje se i Louisin porod, neboť taxikář cestou do nemocnice zkolabuje. Martin všechno zachrání, ale při pohledu na svého čerstvě narozeného syna začne váhat, zda má opravdu z vesnice odejít.