Louisa éppen mesét olvas a kikötőben az osztályának, amikor rosszul lesz. Dr. Ellingham attól tart, Louisa kóros vérszegénységben szenved, és kivizsgálásra hívja a tanítónőt a rendelőjébe, ahol csakhamar személyes síkra terelődik a beszélgetés. Martin doki azonban nem könnyű eset, ha az érzelmek kerülnek terítékre. Alison Lane eközben bakfis lányával bajlódik, akinek hiperaktivitása csakhamar balesethez vezet.

Bert Lange a vízvezeték-szerelés helyett új vállalkozásba fog: éttermet nyit a faluban, ám a lokál nem üzemelhet sokáig, miután másnap tömeges ételmérgezés tarol a falu lakói közt. Louisa is ágynak esik, és Martin kénytelen őt a hálószobájában felkeresni _ a doktor nem kis zavarára.

Egy városi család költözik Louisa szomszédságába, egy házaspár elkényeztetett kisfiukkal, akik furcsa viselkedésükkel nem kis felzúdulást keltenek a helybeliekben. A legkínosabb azonban az, amikor hívatlan látogatást tesznek Louisánál éppen akkor, amikor a tanítónő meghitt vacsorára hívta meg házába Martin doktort.

A Wilson szálló tulajdonosa, a hipochonder és elvált Mrs. Wilson vonzerejével megpróbálja felkelteni Martin Ellingham doktor érdeklődését. Ugyan nem sok sikerrel jár a mogorva dokinál, Louisa féltékenységét sikerül feltüzelnie. Joannak váratlanul csodálója lesz egy helyi festő személyében, aki 30 évvel fiatalabb nála. A furcsa párt a dokinak sikerül kompromittáló helyzetben érnie.

Martin doki és Louisa végre randevúra mennek, de a romantikus pillanatot Martinnak megint sikerül elrontania egy otromba megjegyzéssel. A feszült viszony ellenére Louisa kénytelen a doktor segítségét kérni, amikor a városból érkezett barátnője, Holly megsérül egy tengerparti séta közben.

Portwenn nyugalmát fenekestől feldúlja Ellingham doktor és a tanítónő, Louisa Glasson eljegyzésének híre. Miközben Louisa az esküvő előkészületeivel van elfoglalva, Martin doki látogatást tesz egyik betegénél, aki nemrég térdműtéten esett át, és a sebe nem gyógyul megfelelően. Kiderül, hogy az asszony nővére nem engedte beszedni az orvos által felírt gyógyszert, inkább a pincében termesztett gombáinak gyógyerejében bízott. A gombák ezen kívül egyéb galibát is okoztak a faluban.