Fred arbeitet weiter an einer Methode, um Spike wieder zu materialisieren, doch der hat mittlerweile ganz andere Probleme. Irgendjemand versucht, ihm Angst einzujagen. Und als Spike glaubt, Leichen zu sehen, ergreift ihn die Panik. Plötzlich verschwindet er und findet sich in einem Keller wieder. Dort erfährt er, wer ihn so gequält hat: ein psychopathischer Arzt namens Reaper, der die Seelen verstorbener Wolfram und Hart Mitarbeiter sammelt, um sie in die Hölle zu schicken …

Fred se potýká s technickými nedostatky a překročením rozpočtu v důsledku snahy zhmotnit Spika. Ten mezitím naráží spoustu děsivých výjevů, které ho informují o přicházející hrozbě. Jistojistě mrtvé lidi, pravděpodobně bývalé zaměstnance Wolfram & Hart, vidí pouze on.

Spike se encuentra con Pavayne, quien ha engañado al infierno durante siglos enviando almas en lugar de la suya.

Spike disparaît de plus en plus souvent. Sentant l'appel de l'enfer et de la damnation, il demande l'aide Fred. Celle-ci se met alors au travail afin de trouver un moyen pour lui redonner sa forme matérielle. Mais le temps leur est compté... et Angel, qui espère bien se débarrasser de son éternel rival, va-t-il laisser Fred utiliser les fonds de Wolfram & Hart pour sauver le vampire décoloré ?

ספייק מתאמץ בכל כוחו להישאר במציאות שלנו כשכוח רפאים חזק מנסה לגרור אותו לגיהינום. במקביל, פרד ממשיכה לחפש נואשות כיצד להחזיר את ספייק למצבו הפיזי.

After being menaced by a series of gruesome ghosts no one else can see, Spike finally comes face to face with the spectral being who's been trying to drag him into hell.

Spike luta para manter sua fraca contenção à realidade conforme forças espectrais ameaçam mandá-lo para o inferno, e Fred corre para encontrar uma maneira de lhe dar seu corpo de volta.

Spike luta para manter sua fraca contenção à realidade conforme forças espectrais ameaçam mandá-lo para o inferno, e Fred corre para encontrar uma maneira de lhe dar seu corpo de volta.