Angel scheint böse und machthungrig geworden zu sein. Er rettet ein Menschenopfer, nur um es selbst zu töten, behandelt seine Freunde herablassend und setzt ein Killerkommando auf Drogyn an. Wesley findet heraus, dass Angel in den ‚Kreis des Schwarzen Dorns‘, ein Geheimbund der Seniorpartner, aufgenommen werden will. Er stellt Angel zur Rede. Dieser hat einen gefährlichen Plan: Er will in den Kreis der Seniorpartner aufgenommen werden, um diesen von innen zu zerstören …

As Angel's behaviour grows increasingly hostile, his friends learn he's associating with members of an evil secret society, and may have deliberately engineered Fred's death.

Angel ha encontrado a los dueños de los verdaderos rostros del mal en esta dimensión y empieza a arruinar todo a su paso para unirse a ellos.

Gunn, Wesley, Lorne et Spike remettent en cause la loyauté d'Angel. Ce dernier a en effet un comportement des plus étranges. Il ne s'inquiète guère d'une série de meurtres survenus récemment et il prend des décisions que ses amis ne comprennent pas. Angel aurait-il basculé du côté des forces obscures ?

החבורה מודאגת מהתנהגותו של אנג'ל, ודאגתם גוברת כשדרוגין, שומר הבאר, מגיע ללוס אנג'לס ומספר להם שאנג'ל היה קשור למותה של פרד.

A turma começa a ter dúvidas sobre a lealdade de Angel, depois de testemunhar o seu comportamento perturbador e suas decisões problemáticas. Enquanto Spike está procurando por um demônio com Illyria, Drogyn - o Guardião do Bem Profundo - chega para dizer a Spike que Angel tentou matá-lo.

A turma começa a ter dúvidas sobre a lealdade de Angel, depois de testemunhar o seu comportamento perturbador e suas decisões problemáticas. Enquanto Spike está procurando por um demônio com Illyria, Drogyn - o Guardião do Bem Profundo - chega para dizer a Spike que Angel tentou matá-lo.