Trois mois ont passé depuis la disparition d'Angel et Cordélia. Tandis que Gunn et Fred mènent leur enquête sans succès, Wesley tient une piste sérieuse pour retrouver la trace d'Angel. Il retient Justine prisonnière pour qu'elle le mène jusqu'à l'endroit où le cercueil a été jeté à la mer...

D'après Wesley, Cordélia n'est plus de notre dimension. Pour la retrouver, Angel doit mettre la main sur l'axe de Pythie. Mais il n'est pas le seul à vouloir l'axe. Une certaine Gwen est déjà sur l'affaire...

Angel, Fred et Gunn partent pour Las Vegas pour retrouver Lorne. Ils assistent à un de ses shows mais le démon semble ne leur accorder aucune attention. Tandis que ses amis pensent que le succès lui est monté à la tête, Lorne est en fait prisonnier...

Angel, Gunn et Fred retrouvent Cordélia à l'hôtel. Mais la jeune femme est amnésique et a du mal à leur faire confiance. Contre toute attente, c'est vers Connor qu'elle va se tourner...

Lorne propose d'avoir recours à la magie pour que Cordélia retrouve sa mémoire. Il réunit toute l'équipe - Wesley y compris - car ils doivent être six pour le rituel. Mais le sort ne fonctionne pas et chaque personne présente semble avoir 17 ans...

Parallèlement à la recrudescence des phénomènes paranormaux, le mauvais pressentiment de Cordélia semble se confirmer. Quelque chose d'horrible approche, s'agrippe aux entrailles de la terre pour remonter et semer le chaos... Angel propose à Lilah d'unir leurs forces pour faire face à cette nouvelle menace...

La bête étant sorti de la terre à l'endroit exact où il est né, Connor pense être relié à cette chose. Espérant y obtenir quelques informations, il se rend chez Wolfram & Hart. Mais la bête investit également les lieux causant un véritable massacre sur son passage...

La bête réunit des pièces cachées à l'intérieur de totems humains afin d'accomplir un rituel pour voiler le soleil et faire basculer les ténèbres sur la terre. Toute l'équipe est sur les dents pour empêcher la bête d'accomplir son dessein...

La solution pour sauver Los Angeles des ténèbres et ramener le soleil, c'est Angelus qui la détient. D'après une vision de Cordélia, Angelus a connu la bête. Pour en savoir plus, il n'y a pas d'autre choix que faire revenir Angelus. Wesley contacte alors un chaman pour extraire l'âme d'Angel...

Prisonnier d'une cage, Angelus est interrogé par Wesley au sujet de la bête. Mais le vampire ne se montre pas très coopératif. Au contraire, il s'amuse à manipuler les esprits et faire souffrir en utilisant les faiblesses de chacun. Wesley, Cordélia, Gunn, Fred, Connor... lequel d'entre eux va craquer ?

Deux gros problèmes sont à résoudre : trouver un moyen de réintégrer l'âme dans le corps du vampire et neutraliser la bête. Angelus révèle que la bête n'est qu'un sbire et que quelque chose de plus fort la manipule... Tandis que Lilah propose un marché à Angelus, la tension monte entre Fred et Gunn...

Angelus est interrompu pendant qu'il boit le sang de Lilah. Après la fuite du vampire, Wesley décide de décapiter la jeune femme pour s'assurer qu'elle n'a pas été vampirisée. Mais la tâche n'est pas aussi aisée. Tandis que Connor ne pense qu'à tuer Angelus, Wesley va chercher l'aide d'une Tueuse : Faith. Personne ne se doute que Cordélia est le Maître qui commande à la Bête...

Cordélia demande à Connor de garder le secret sur le bébé qu'elle attend de lui... Wesley tente de convaincre Faith de retrouver la rage qui l'animait et s'en servir pour détruire Angelus... Angelus entend dans sa tête la voix du Maître qui veut le contraindre à l'obéissance...

Contaminé par une drogue en buvant le sang de Faith, Angelus sombre dans l'inconscience tandis que la Tueuse est dans le coma... Willow arrive à l'hôtel pour restaurer l'âme d'Angel. Mais Cordélia refuse que la sorcière contrarie ses plans et elle n'hésite pas à manipuler Connor pour arriver à ses fins...

Tout le monde est en état de choc en apprenant que Cordélia attend un enfant de Connor. Une fois la nouvelle encaissée, les recherches sont activées afin d'en savoir plus sur l'enfant qu'elle attend... Pendant ce temps, Gunn aide Gwen à sauver Lisa, une petite fille qui a été kidnappée...

Angel décide de contacter les Puissances Supérieures afin de savoir ce qu'est arrivé à Cordélia... De son côté, Cordélia convainc Connor que son père est l'ennemi à combattre et qu'ils doivent tout faire pour protéger leur bébé...

Tandis que Cordélia demeure inconsciente, Angel et Connor semblent sous le charme de la créature qui vient de naître. Créature qui a l'apparence d'une belle jeune femme et qui prétend vouloir rassembler les hommes auprès d'elle pour éradiquer le Mal...

Fred s'efforce d'ouvrir les yeux à ses amis sur le vrai visage de Jasmine. Mais ceux-ci vouent une admiration et une obéissance sans borne à Jasmine dont le pouvoir semble s'étendre peu ç peu à l'humanité toute entière. Alors impuissante, Fred est forcée de prendre la fuite...

Afin de permettre à ses amis de s'enfuir de l'hôtel, Angel est obligé de s'opposer à son fils. Tandis que le jeune homme récupère rapidement ses forces auprès de Jasmine, les fugitifs sont contraints de se cacher dans les égouts...

Tandis que ses amis sont à la merci de Connor dans un monde sous l'emprise de Jasmine, Angel est dans une dimension parallèle où il essaie de trouver un moyen de mettre fin au charme de cette ensorceleuse. Celle-ci se prépare, de son côté, pour une rencontre avec la presse qui sera retransmise partout à travers le monde...

Lilah effectue un retour remarqué à l'hôtel. Clause de perpétuation oblige, elle propose à l'équipe d'Angel & Investigation de reprendre la tête du Cabinet Wolfram & Hart de Los Angeles. Opportunité inespérée ou proposition diabolique ?