Angel és Cordelia még mindig nem kerültek elő, de Gunn és Fred nem adja fel a keresést, viszont egy kérdés továbbra is fenn áll köztük: Connor. Weasley folytatja kapcsolatát Lilah-val és keres egy lehetőséget, hogy visszavásárolja magát.

Angel meglátogatja Dinzát, az elveszettek istennőjét, aki azt tanácsolja neki, keresse meg a Pythia Axis ereklyét, ami segít megtalálni Cordeliát. Freddel és Gunnal betörnek egy aukciós házba, hogy megtalálják az Axist, de szembe kell szállniuk az elektromos képességekkel rendelkező Gwennel, aki szintén az ereklyére pályázik.

Angel, Fred és Gunn Las Vegasba utaznak, hogy segítsenek Lorne-nak megtalálni Cordelia-t, ám ő tudomást sem vesz a jelenlétükről. Hamarosan kiderül, hogy Lorne-t akarata ellenére tartják a kaszinóban, hogy olvasson az emberek jövőjében. Angel-nek és a bandának meg kell találnia a módját, hogy miként segítsenek rajta saját sorsuk feláldozása nélkül.

Cordelia a hotelben ébred fel, és nem emlékszik, hogy ki ő, és hogy került oda. Sem a barátairól, sem a múltjáról nincsenek emlékei. A csapat aggódik, hogy az igazság megrémíti a lányt, ezért életük ijesztőbb részeit igyekeznek titkolni előle, amíg készen nem áll rá, hogy megtudja az igazat. A dolgok tovább bonyolódnak, amikor Lorne az elméjében olvasva félelmetes jövőt pillant meg. Eközben a száműzött Connor próbálja megtalálni helyét a világban.

Miután Fred cikke megjelenik, meghívják egy szimpóziumra, ahol szemtől szembe kerül egy démonnal, és sötét titkokat tud meg az egyik professzoráról. Ezalatt Angel felkeres egy képregényboltot, hogy kiderítse, miért akarhatják Fredet eltenni láb alól.

Lorne végrehajt egy varázslatot, hogy visszahozza Cordelia emlékeit. A varázslat hatására azonban a csapat többi tagja mindent elfelejt, ami középiskolás koruk után történt, így egymásra sem emlékeznek. Weasley teóriája szerint, az egyetlen lehetőség arra, hogy visszafordítsák a varázslatot az, hogy megölnek egy vámpírt: Angelt?

Cordelia víziói, azt sugallják, hogy egy szörnyű fenevad közeleg, ami elhozza a világvégét. Angelnek nem marad más választása, minthogy szövetségre lépjen a Wolfram&Heart-tal. Ezalatt Fred és Gunn megkérdőjelezik kapcsolatukat, Cordy és Connor pedig elindulnak megkeresni a szörnyet.

Connor gets locked inside Wolfram and Hart with the Big Bad doomsday beast, who turns the legal firms staff into an army of zombies.

After a group of totems linked to the ancient sun god Ra are killed by the Big Bad beast, Angel and his friends realize he's plotting to turn off the sun.

Angel agrees to try to bring Angelus back... but after the first attempt fails, he and his friends discover a magic sword that might do a better job of getting rid of the Big Bad beast.

After Angelus succeeds in setting Angel's friends against each other, Cordelia makes him a deal: if he tells what he knows about the Big Bad beast, she'll give herself to him.

After learning the doomsday beast may be working for something bigger and badder than itself, Angel's friends cast a spell to return his soul to Angelus' body.

While Lorne casts a sanctuary spell on the hotel, and Wesley brings in the slayer, Faith, to help get Angelus back... the Doomsday Beast and its boss also try to woo Angelus.

Miután a Szörnyet kiiktatták és a napfény visszatért Los Angelesbe, Wesley és Faith felkészül egy végső ütközetre Angelus-szal.

As Faith and Angelus lay drugged and possibly dying, they flash back to key events in Angel's life... and Willow comes to help the others in the quest to restore Angel's soul.

As Angel tries to remember what Lilah's book said about the Master, Lorne plans a cleansing ritual to regain his empathetic powers, and Gunn helps Gwen with some corporate espionage.

As Cordelia prepares to give birth, Angel and his friends finally learn that she - or an evil presence controlling her - is the Beast's master.

As Jasmine's influence continues to spread, Fred finally tricks Angel into seeing her true nature.

While hiding in a sewer, Angel and his friends battle a nasty monster provides some clues that might help in the larger battle against Jasmine.

Angel returns from the monster's dimension and finally defuses Jasmine's all-compassing powers.

Lilah returns from the dead to offer Angel and his friends full ownership of Wolfram and Hart.