בפרק הפותח את העונה הרביעית של דרמת הפולחן, מתאמצים פרד וגאן לאתר את אנג'ל וקורדיליה שנעלמו באורח מסתורי, ופורשים חסותם על קונור - מבלי לדעת שקבר את אביו בקרקעית האוקיינוס...

אנג'ל שב מהמצולות נחוש בדעתו למצוא את קורדיליה, ובעזרתו של ווסלי הוא מגלה חפץ מיסטי עתיק המסוגל לאתר נשמות בכל המימדים. הבעיה היא, שהחפץ עומד למכירה פומבית, ואנג'ל אינו היחיד החושק בו...

אנג'ל וחבריו יוצאים ללאס-וגאס כדי לגייס את עזרתו של לורן במציאת קורדיליה, אך מגלים שהוא שבוי בידיו של בעל קזינו מושחת המנצל את כוחותיו כדי לגנוב את עתידם של אורחים ברי מזל - ואנג'ל ביניהם...

קורדיליה שבה במפתיע - נטולת זיכרון לגבי עברה וחבריה - והחבורה מנסה לבשר לה בהדרגה את האמת על זהותם הייחודית. המצב מסתבך עוד יותר כאשר לורן נכנס לראשה ורואה חיזיון אפוקליפטי מבעית...

פרד מותקפת בידי זרועות מפלצתיות שמופיעות מתוך מערבולת בזמן הרצאה באקדמיה. אך ברגע שהיא מגלה מי אחראי לניסיון ההתנקשות, כל הפחד הופך לזעם והיא יוצאת לנקום.

לורן מטיל כישוף בניסיון לשחזר את זכרונה של קורדיליה, אך התוצאה היא שהחבורה חוזרת לגיל ההתבגרות וכולם חושבים שהם תיכוניסטים שנאספו יחד במטרה לצוד ערפד ושמו אנג'ל...

כשהסיוט האפוקליפטי של קורדליה מתחיל להתהוות, כולם מוצאים את עצמם חסרי אונים אל מול החיה – שליח אפוקליפטי שמביא עימו גשם של אש. מוכים ומושפלים, החבורה מבינה שאת האיום הזה הם לא יוכלו לעצור.

בזמן שהחבורה חוזרת למלון כדי להתארגן מחדש ולהחליט איך לפעול כנד החיה, הם מגלים שקונור נלכד בבניין של "וולפראם והארט" ביחד עם החיה שהגיעה לשם לשחוט את עובדי החברה.

אנג'ל וחבריו מגלים שהמפלצת מחסלת בשיטתיות טוטמים הקשורים למסדר של אל השמש העתיק רה, ועד מהרה נוכחים לדעת שבכוונתה לבצע ריטואל מיסטי שיכבה את השמש.

קורדיליה חושפת בחזיונה את העובדה שאנג'לוס והמפלצת היו קשורים זה לזה בעבר. אלא שאנג'ל אינו זוכר דבר, והחבורה מחליטה להיוועץ בערפד המרושע הקבור בתוך נשמתו של אנג'ל כדי להביס את המפלצת.

ליילה חוזרת למשחק ומנסה לשכנע את אנג'לוס לצאת בעקבות החיה. בינתיים, גאן ופרד מחליטים לסיים את מערכת היחסים ואילו אנג'לוס חושף פרט מרתק שגורם לחבורה לראות את החיה באור שונה לחלוטין.

אנג'לוס מסתובב חופשי לאחר ששתה את דמה של לילה. החבורה אינה יודעת מה לעשות, וסלי נוסע להביא תגבורת: קוטלת הערפדים פיית, הכלואה בבית סוהר אשר פורצת החוצה ומצטרפת לחיפוש אחר אנג'לוס.

פיית' חוזרת פצועה אך מתאוששת ויוצאת עם וסלי לחפש אחר אנג'לוס. בינתיים משוחח אנג'לוס בטלפתיה עם המאסטר של החיה. אנג'לוס מגיע למלון, מרמה את פרד ולוקח ממנה מידע, וקונור מגלה שהכישוף פועל גם נגדו.

לאחר שאנג'לוס שותה מדמה של פיית, מאבדים שניהם את ההכרה עקב סם שהיא הזריקה לעצמה. בעוד ווילו באה לבקרם בניסיון להחזיר לאנג'ל את נשמתו, נשאבים אנג'לוס ופיית לתוך הזיה מעברו של אנג'ל.

לאחר שקורדיליה מודיעה לחבורה על הריונה, מתחילים הם לחקור בכמה חזיתות כדי להבין מה יש בבטנה ולנסות למצוא את המאסטר של החיה. בינתיים, מגיעה גוון ומבקשת מגאן עזרה במשימה שמוטלת עליה.

בניסיון להבין מדוע עברה קורדיליה לצד האפל, פונה אנג'ל לשד סקיפ. בינתיים, מתחבאים קורדיליה וקונור, והיא מנסה לשכנע אותו לעזור לה.

האישה שקורדליה הולידה מחזיקה ביכולת אדירה המאפשרת לה להפוך כל אחד לחסידים שימלאו אחר כל שיעלה על רוחה. רק פרד מצליחה לראות את מה שיסמין מנסה להסתיר, סוד רב עוצמה ומאיים.

פרד בורחת מאנג'ל וחבורתו, ומוצאת מסתור מתחת לאדמה. בעוד ג'סמין מושכת מאמינים נוספים ומחזקת את הקשר עם חברי אנג'ל חקירות, מנסה פרד להבין כיצד היא שולטת בהם, וכיצד ניתן להפר שליטתה.

אנג'ל וחבורתו נמלטים מהמלון אל תעלות הביוב, שם פוגשים הם צוות לוחמים מחתרתי, ונתקלים ביצור מפלצתי שסגד לג'סמין בעולם שלו, ורוצה אותה כעת בחזרה. בינתיים, קונור וג'סמין הולכים ומתקרבים.

אנג'ל נלחם באוייבים בממד המקביל כדי לנטרל את כוחה של ג'סמין. במקביל, נכלאת שאר חבורתו בכלוב במרתף, בעוד ג'סמין מתכוננת להופעת הבכורה העולמית שלה בטלוויזיה; קונור יוצא לחפש את קורדיליה.

וולפראם והארט חוזרים לעסקים ומציעים לאנג'ל והחבורה לנהל את החברה. כמו כן, הם גומלים לאנג'ל עם קובץ מיוחד על האפוקליפסה בסאנידייל. קונור מבין שאין לו עתיד עם משפחה אוהבת והוא יוצא להשתוללות מטורפת.