Fred y Gunn buscan pistas que les lleven al paradero de Ángel o Cordy, mientras cuidan de Connor, quien finge no saber nada. Por su parte Wesley ha secuestrado a Justine para obligarla a confesar donde está Ángel.

Wesley informará a Ángel que existe un talismán que le ayudará a localizar a Cordelia. Mientras tanto, Gwen Raiden, una joven ladrona con el poder de la electroquinesis, está en busca del mismo talismán.

Ángel se lleva a Fred y Gunn de viaje a Las Vegas, para visitar a Lorne. Quién está siendo chantajeado y obligado a robar el destino de las personas.

Cordelia aparece de vuelta, pero no recuerda al grupo, ni quién es ella misma.

Fred acude a la universidad a presentar un un artículo que ha publicado, cuando un portal interdimensional se abre tras ella. La investigación de la aparición del portal, hará que Fred descubra al responsable de su estancia en la dimensión de Pylea y busque ayuda para vengarse. Mientras tanto entre Cordelia y Connor empieza a desarrollarse un pequeño romance.

Lorne intenta realizar un hechizo para que Cordelia recupere su memoria, pero en lugar de ello, el grupo entero pierde su memoria y creen ser adolescentes.

Investigaciones Ángel lidia con una repentina oleada de actividad paranormal en Los Angeles, que se ve incrementada por la aparición de una Bestia con la que Cordelia tiene visiones apocalípticas.

Ángel está deprimido y furioso ante la relación entre Connor y Cordelia, mientras tanto la indestructible Bestia aparece en Wolfram&Hart, dejando un rastro de destrucción y zombies.

El grupo descubre que la respuesta para detener a la Bestia 'está entre ellos' y comienzan a sospechar de Connor. Mientras, Gwen regresa para ayudar a Ángel a recuperar 5 totems místicos que la Bestia busca para bloquear el sol, y que así los vampiros y demonios vaguen libremente.

El alma de Ángel es encerrada en un frasco y guardada en la caja fuerte del hyperion, mientras Wesley comienza a interrogar al peligroso Ángelus acerca de la Bestia. Ángelus no tiene intención de colaborar y comienza a destapar todos los oscuros secretos que cada miembro del grupo guarda.

El grupo se desespera intentado localizar el alma de Ángel, mientras Ángelus les revela que la Bestia es sólo un vasallo controlado por un ser superior mucho más poderoso, un ser que se encuentra mucho más cerca de lo que cualquiera de ellos puede imaginar.

Después de descubrir el cadáver de Lilah, Wesley decide ir a visitar a Faith a la prisión, para que la Cazavampiros les ayude a localizar a Ángelus. Mientras tanto en el Hotel, Lorne realiza un hechizo para protegerles de la violencia demoníaca y Cordelia se revela como el gran mal que controla a la Bestia.

Ángelus continúa intentando descubrir la identidad del Maestro de la Bestia, mientras Faith y Wesley buscan una manera de contener a Ángelus.

Tras haberse envenenado deliberadamente para capturar a Ángelus, Faith y el vampiro caen en un coma psicodélico en el que ambos revivirán las buenas acciones que Ángel hizo tras recuperar su alma. Mientras en el Hyperion, Willow aparece para restaurar el alma de Ángel.

Gwen regresa para pedir la ayuda de Gunn y rescatar a una niña secuestrada por un poderoso y rico maganate. Mientras tanto, Angel y el resto del equipo, investigan el repentino embarazo de Cordelia, entorpecidos por un sobreprotector Connor.

El grupo descubre el plan de un poder superior para darse a luz a sí misma a través del cuerpo de Cordelia. Connor recibe la visita del espíritu fallecido de su madre, Darla, en un intento de evitar que ayude a Cordelia a dar a luz.

Mientras Cordelia cae en coma tras su parto demoníaco, el grupo está más que encantado con su inesperada descendencia - una mujer completamente desarrollada, quien dice ser un ser superior, que quiere limpiar el mundo de maldad y a la que Ángel pone el nombre de Jasmine.

Tras descubrir el secreto para romper el hechizo que Jasmine tiene sobre todo el mundo, Fred deberá encontrar una manera para salvar al resto del grupo, antes de que la capturen.

Libres del hechizo de Jasmine, Ángel y el resto del grupo buscan refugio en las alcantarillas, donde Wesley descubre a un demonio, que parece tener la clave para derrotar a Jasmine.

Después de ser capturados por Connor, Fred, Gunn, Wesley y Lorne, son encerrados en el sótano, dónde descubrirán el verdadero alcance del poder de Jasmine. Mientras, Ángel en una dimensión infernal, intenta averiguar el verdadero nombre de Jasmine. Y Connor por su parte, busca a la desaparecida Cordelia.

Con Jasmine derrotada, Ángel y el resto del grupo reciben una oferta por parte de Wolfram&Hart, que les costará rechazar. Mientras tanto, Connor al borde de la locura, planea hacerse volar por los aires junto a Cordelia.