Even as Angel mourns the death of Buffy, Darla makes her way to L.A. with a mysterious new life growing within her. Now thrust into a role he never imagined, Angel needs the assistance of the Angel Investigations team more than ever. But while Cordelia, Gunn and Fred rally round the new dad, an ancient and deadly prophecy convinces Wesley to commit the ultimate betrayal.

דרלה חוזרת כשהיא נושאת בבטנה את בנו של אנג'ל, קונור, בן אשר ימלא תפקיד מפתח בעימות בין הטוב והרע, בין אנג'ל ל-"וולפראם אנד הארט"; למרות שערפדים הינם סריסים מבחינה ביולוגית, הדבר התאפשר הודות לניסיון הרפוי שניתן לדרלה בפרק "המבחן" בעונה הקודמת. נוספה גם חזרתו לזמן הנוכחי של צייד ערפדים בריטי מהמאה ה-18 בשם סרן דניאל הולץ, שאנג'ל ודרלה רצחו בעבר את משפחתו והוא דורש נקמה; בגידתו של ווסלי באנג'ל כאשר הוא מגלה נבואה שקרית שאומרת כי "האב יהרוג את הבן"; ונקמתו המושלמת של הולץ באנג'ל בכך שחוטף את בנו ומגדל אותו כשלו בממד אחר, ולאחר מכן מפליל את אנג'ל ברציחתו. בכך גורם לבן לשנוא את אביו.

Buffy ist tot: Angel (David Boreanaz) ist am Boden zerstört. Der Trauer kann er nicht entkommen, also zieht er sich in Kloster in Tibet zurück. Als er sich wieder besser fühlt, kehrt er nach Los Angeles zurück und bekommt gleich mit aller Macht die Herausforderungen der Großstadt zu spüren. Die Detektei “Angel Investigations” hat zahlreiche Fälle zu bearbeiten, Dämonen, Vampire und allerlei Monster gilt es zu bekämpfen. Angels Partnerin Cordelia Chases (Charisma Carpenter) plagen immer noch Visionen, die stärker und stärker werden. Um wieder ein “normales” Dasein zu führen, entscheidet sie sich, zur Halbdämonin zu werden. Außerdem entwickelt sie einige Gefühle für Angel.

Angel est un vampire, il est maudit pour sa race car il possède une âme. Incapable d'être mauvais, Angel a donc décidé d'aider le Bien, de nous sauver nous, les humains, des démons et autres apocalypses qui nous guettent. Pendant 3 ans, il a aidé Buffy, la tueuse mais désormais il a decidé de quitter Sunnydale et la seule femme qu'il ait jamais aimé pour s'installer à Los Angeles. Là, il fait la rencontre de Doyle (un demi démon), son guide, son lien avec les puissances supérieures qui via des visions que Doyle reçoit, communiquent en lui montrant les personnes en danger qu'il doit sauver pour gagner sa rédemption. Aidés par Doyle et bientôt rejoint par Cordélia (autre venue de Sunnydale), ils ouvrent "Angel Investigations", une agence de détective spécialisée dans le surnaturel. Ensemble, ils combattent les vampires et les démons de Los Angeles.