Egy szokásos őrjáraton Angel átszúr egy női vámpírt, de egy pillanattal később veszi észre, hogy ismerte a múltból. A lány bánatos szerelme, Angel régi bunyós haverja, bosszút fogad a jelen gyilkosságért és egy 200évvel ezelőtt elkövetett árulásért.

Cordelia számára, már fájdalmasak a víziók, testét komoly veszély fenyegeti. Telepátia segítségével a Host megkísérli felkutatni hogy mi okozza ezt...

Gunn kicsit összezavarodik, mikor rájön arra, hogy egy korábbi csapattag felelős a brutális, válogatás nélküli démon gyilkosságokért. Még az általában békés Host club is felháborodik az erőszak ellen. Mindeközben Cordélia kísérletet tesz arra, hogy segítsen Fred-nek a világ rendbehozásán...

Fura varázslatot végez egy idős ember Angel-ön, kicseréli egymással kettejük testét, melynek következményeként az idős férfi elkezdi élvezni az örökkétartó fiatalság minden örömét, s eközben Angel harcol a halállal, s próbálja visszaszerezni saját testét.

Fredet szülei váratlanul meglátogatják, aminek folytán a megilletődött lány lélegzethez jutva, fogja magát és elmenekül. Mindeközben egy furcsa démon követi a csapatot...

Angel és Cordélia tudják, milyen következményei lesznek, ha szabadon engedik az ördögi démont, Billyt. Félelmeik bebizonyosodnak, amikor erőszakos cselekményeket követ el valaki nők ellen.

A csapat kutatásokat folytat egy prófécia ügyében, amely egy olyan gyermek érkezését jövendöli, aki jelentős hatással lehet a világra.

Angelnek mindenképp tennie kell valamit, hogy megmentse Darla-t és gyermekét. Wolfram és Hart megtámadja őket, mert azt hiszik, hogy a születendő gyermek lesz a Csodagyermek...

Darlanál megindult a szülés, az Angel csapat pedig próbál segíteni neki a baba világra hozatalánál. Sajnos előre nem látott problémák is adódnak.

Angel igyekszik jó apa lenni, azonban csapatával együtt csapdába esnek, amikor ellenségei a fiát ptóbálják elrabolni. Egy hotelben elbarikádozva a csapat felkészül egy mindent elsöprő támadásra.

Születésnapján Cordéliát ismét látomások gyötrik, amelyek most annyira fájdalmasak, hogy a lány kómába esik.

Most már a fiával is törődnie kell, ezért Angel elkezd aggódni a számlák befizetése miatt. A pénz hajszolása aggodalommal tölti el Cordeliat, akit nyugtalanít az is, hogy Angel megfeledkezik azon küldetéséről, hogy a rászorultakon segítsen. Az Angel csapat megpróbál minél több fizetős esetet megoldani, de eközben több tagja is bajba kerül.

Miután Faithet kiengedik a börtönből, Wesley elviszi őt Los Angelesbe abban a reményben, hogy csapdába csalhatja Angelust. Faith rátalál Angelusra és a Bestiára is.

Faith és Wesley továbbra is próbálják megtalálni Angelust. Szeretnék elkapni, ezért visszatérnek Angel lelkéhez. Eközben a gonosz Cordy szeretné átállítani Angelust a saját oldalára, majd ha elindul az apokalipszis. Mindannyiuk legnagyobb sajnálatára, Angelusnak saját tervei vannak. Ezt követően Wes-szel és Faith-tel küzd meg, és gyorsan mindenki fölé kerekedik?

Fred megkéri Willowt, hogy leheljen lelket Angelbe. A lány egy rejtélyes forrásból származó ellenállással találja szemben magát váratlanul. Faith azon stratégiája, hogy elfogja Angelust, váratlan mellékhatással jár. A lány belép Angel tudatába, és tanúja lesz a múltjában történt eseményeknek.

Amikor Los Angeles-t földrengés rázza meg, mindhárom jel igazolást nyer.

Angel elhatározza, hogy bosszút áll Wesley-n Connor elrablásáért.

Angel a fekete mágia felé fordul, hogy segítséget kérjen fia megtalálásához.

Cordélia megpróbálja Angelt jobb kedvre deríteni, aki azonban még mindig képtelen megnyugodni Connor elvesztése miatt.

Cordelia egy új és sokkoló erőt fedez fel, melynek segítségével rájönnek, hogy Angelt meg akarják gyilkolni.

Angelnek és Connornak sikerül megteremtenie a már régóta vágyott apa-fiú viszony alapjait. Azonban a nevelőapa, Holtz felkavarja a dolgokat.