Connor returns to Angel to seek his revenge; Angel and Cordelia acknowledge their feelings for each other.

Connor revient chez Angel pour se venger. Ce dernier fait sa déclaration à Cordelia qui, de son côté, reconnaît éprouver de tendres sentiments pour lui...

מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות ברגשותיה כלפי אנג'ל...

Angel e Cordelia planejam se encontrar e reconhecer finalmente os seus sentimentos.

Angel e Cordelia planejam se encontrar e reconhecer finalmente os seus sentimentos.

Ángel es feliz por la nueva relazción que le une a su hijo, sin embargo Connor espera secretamente su oportunidad para vengarse del vampiro. Por otra parte, Cordelia y Angel son finalmente conscientes de sus sentimientos el uno por el otro y se citan en la playa. Pero antes, Ángel tendrá que enfrentarse con Connor, y Cordelia con Skip, el demonio que le concedió sus nuevos poderes.

Angel ist glücklich, denn Holtz ist bereit, die Stadt zu verlassen und Connor zu ihm zu schicken. Allerdings durchkreuzt Justine diese Pläne: Sie tötet Holtz und erzählt Connor, Angel habe seinen Ziehvater getötet. Connor schwört blutige Rache und macht sich auf die Suche nach Angel … Inzwischen hat Cordelia erkannt, dass ihr Herz einzig und allein Angel gehört, doch noch vor ihrem Date mit ihm wird sie von den Mächten der Ewigkeit in eine andere Dimension abberufen.

Az örömteli egymásra találás Angel és a már tinédzser Connor között nem tart sokáig. Connor keresi a módját, hogy bosszút álljon apján. Mialatt Angel és Buffy egymás iránti érzéseiket próbálják tisztázni, Cordelia üzenetet kap, hogy magasabb rendű lény lévén nem maradhat tovább a Földi dimenzióban.