Em uma patrulha de rotina, Angel mata uma vampira. Um pouco antes de ela se desfazer em pó, ela o chama de Angelus e ele a reconhece de seu passado sem alma. Agora, seu amante aflito, velho companheiro de caça de Angel, está procurando vingança pela matança presente e por uma traição que Angelus cometeu há mais de 200 anos atrás.

Quando as visões de Cordelia começam a se manifestar como dolorosas feridas físicas, Lorne tenta usar telepatia para descobrir por que isso está acontecendo com ela, e como as visões podem ser interrompidas. Enquanto isso, os advogados da Wolfram & Hart fazem outra visita ao hotel de Angel.

Gunn se encontra entre velhas e novas alianças, quando ele descobre que uma série de assassinatos brutais e indiscriminados de demônios é o trabalho dos membros de sua gangue anterior. Até o clube, geralmente pacífico, de Lorne não está imune à violência. Cordelia, tenta ajudar Fred a se reajustar ao mundo.

Um velho homem lança um feitiço de troca de corpo em Angel, e desfruta dos muitos prazeres de ser eternamente jovem, bonito e sanguinário em Los Angeles, enquanto um Angel moribundo tenta conseguir o seu corpo de volta.

Os pais de Fred fazem uma visita surpresa a Angel Investigations. No entanto, ao invés de ficar feliz em vê-los, Fred parece aterrorizada e foge. Não confiando no Sr. e na Sra. Burkle, a turma se prepara para proteger Fred deles.

A onda de violência extrema e inexplicável contra mulheres é rastreada para Billy, o jovem que Angel foi forçado a libertar de uma prisão demoníaca algumas semanas antes. Um mero toque de Billy pode causar um bom homem a se tornar violentamente misógino, e os resultados podem ser mortais. A equipe corre para evitar outro ataque brutal, sem saber que Wesley já foi infectado - e ele está sozinho no hotel, com Fred.

Enquanto a turma procura por uma profecia predizendo a chegada iminente de um ser que pode ter um impacto profundo no mundo, Darla chega ao hotel - grávida, com raiva, e procurando pelo pai - Angel. Cordelia, magoada que Angel não contou a ela sobre sua noite com Darla, fica do lado de Darla.

Angel deve fazer de tudo para proteger Darla e sua criança por nascer quando Wolfram & Hart lançam um ataque em larga escala para levar a mãe e o bebê. Para piorar, a turma também é ameaçada por um culto de vampiros que acreditam que o bebê é "A criança milagre".

Com as contrações de Darla ficando mais próximas, a turma fica surpresa quando ela entra em um frenesi e foge deles. Agora Angel deve localizá-la em tempo de seu bebê nascer com segurança. No entanto, o seu velho inimigo - o caçador de vampiros, Holtz - está agora na atual LA, e após centenas de anos, ele finalmente está se aproximando de sua presa.

Angel descobre o quão difícil é ser pai - especialmente quando demônios do submundo estão atrás de seu filho recém-nascido.

Em seu aniversário, as visões de Cordelia se tornam tão dolorosas que a impulsionam a entrar em um coma que a deixa com risco de vida. Visitada por um demônio, é misticamente concedido a Cordy a oportunidade de viver seu sonho de ser uma atriz famosa e rica, se ela estiver disposta a desistir de sua história com Angel e suas visões.

Fred resolve um quebra-cabeça de um grupo de demônios que literalmente querem comprar seu cérebro, perseguindo ela.

Angel e seus amigos vão a uma apresentação de balé, onde Angel percebe que ele viu os mesmos bailarinos no palco há 110 anos atrás.

Angel se sente isolado, obsoleto e até um pouco ciumento quando Groosalugg chega na cidade de Pylea, e imediatamente salva o grupo em uma batalha, e é bem-vindo nos braços amorosos de sua ex-princesa, Cordelia.

Wesley teme o cumprimento da profecia em que Angel irá matar Connor.

Para salvar a vida de Connor, Wesley o leva pra longe de Angel.

Quando um demônio, que Gunn uma vez vendeu sua alma, vem para cobrar a dívida, Angel, Groosalugg, Fred e Cordelia ajudam a salvá-lo.

O hotel de Angel é infestado por lesmas demoníacas criadas pelo feitiço que ele usou para alterar Sahjhan.

O filho de Angel retorna de outra dimensão, agora um adolescente. Angel persegue Connor, que faz um novo amigo na rua.

Holtz insiste que Connor se reúna com Angel. Enquanto isso, Justine descobre que Holtz está de volta.

Angel e Cordelia planejam se encontrar e reconhecer finalmente os seus sentimentos.