אחרי שאנג'ל הורג ערפדה מוכרת, חברה של הערפדה – חברו לקרב של אנג'לוס, מחליט לנקום על מותה ועל בגידתם של אנג'ל ודרלה בו ובחברתו לפני מאות שנים.

כאשר חזיונותיה המטרידים של קורדיליה מתחילים לפגוע בה פיזית, נחלץ אנג'ל לעזרתה ונופל קורבן לסחיטה אכזרית המנוהלת ע"י ליילה מורגן מ-"וולפראם והארט".

נאמנותו של גאן עומדת למבחן, כאשר הוא מגלה שחברי הכנופיה הישנה שלו רוצחים שדים ללא אבחנה - רק לשם ההנאה ולא לצרכי הגנה. בינתיים, מנסה קורדיליה לסייע לפרד להסתגל לעולם החדש.

כשקשיש מבצע כישוף להחלפת גופות עם אנג'ל ומגלה את ההנאה בנעורים נצחיים, אנג'ל בגופו של הקשיש מוכרח לקבל את גופו בחזרה לפני שימות מזקנה.

הוריה של פרד מגיעים לביקור פתע במשרד החקירות, ופרד המבוהלת נעלמת מהשטח. אנג'ל ועמיתיו מחליטים להגן על פרד מפני הוריה, כשבמקביל עוקב אחריהם שד מוזר דמוי חרק.

בפרק מצמרר במיוחד, נאלץ אנג'ל להתמודד עם תוצאות נאמנותו לחבריו כאשר שד מרושע שאנג'ל שחרר מכבלי הגיהינום כדי להציל את קורדיליה, מפיל חיתתו על העיר בסדרה של התקפות אלימות נגד נשים.

בעוד אנג'ל ועמיתיו חוקרים נבואה המבשרת על בואה הקרב של ישות שתשפיע עמוקות על העולם, מופיעה דארלה הזועמת ומבשרת לאנג'ל שהיא נושאת בבטנה את ילדו...

אנג'ל עושה כל שביכולתו כדי להגן על דרלה ותינוקם כשוולפראם והראט יוצאים מתקפה כוללת כדי לתפוס את הערפדה ההרה. במקביל, גם כת של ערפדים מנסים להניח את ידם על התינוק שלטענתם יהיה "ילד הפלא".

דרלה חוששת שברגע שהנשמה הזרה תעזוב את רחמה, היא תפסיק לאהוב את התינוק. בינתיים, אנג'ל והחבורה מוצאים מכסה בבר הקריוקי ואילו ליילה מגלה נבואה מדאיגה לגבי התינוק של דרלה ואנג'ל.

אנג'ל ממשיך לנסות לפענח את כל הנושא של האבהות בעוד הוא והחבורה נתקעים בקו האש של מספר קבוצות אוייבים שמנסים לגנוב את התינוק.

ביום הולדתה, נתקפת קורדיליה בחזיונות כואבים המכניסים אותה לתרדמת. בעקבות ביקור של שד מנחה, מבינה קורדיליה שתוכל להגשים את חלומה ולהפוך לשחקנית עשירה ומפורסמת - רק אם תוותר על אנג'ל ועל חזיונותיה.

אנג'ל וחבריו נאלצים להתפצל כדי לטפל במבול של עבודות, שביניהם איש עסקים עשיר המבקש להיפטר מקן ערפדים המאיים על עובדיו, אישה שחברה המנוח מטריד אותה וחבורת שדים המנסה לפתור תשבץ מסובך.

אנג'ל לוקח את חבריו למופע בלט, אך חשדו מתעורר כאשר הוא מבין שראה את אותם הרקדנים באותו המופע לפני יותר ממאה שנים. אנג'ל וקורדיליה מתגנבים אל מאחורי הקלעים, ונשאבים אל עולם רדוף רוחות.

ווסלי נחוש בדעתו להגן על קונור ולהוכיח שהנבואה אודות אנג'ל ובנו שיקרית, אך הדבר מתפתח אחרת לחלוטין.

זעמו של אנג'ל והחשק הפתאומי שלו לדם אנושי מפחידים את ווסלי מספיק בשביל לחטוף את קונור על מנת למנוע את הנבואה. אך תוכניותיו משתבשות כשהולץ מחליט לחטוף את התינוק מווסלי כחלק מהנקמה שלו באנג'ל.

בעוד ווסלי שוכב מדמם בפארק, החבורה מנסה לעלות על עקבותיו ותוך כדי הם מטילים ספק במניעים שלו. לבסוף, הם מחליטים שהדרך היחידה להחזיר את קונור היא לתת גוף מוחשי לשד סאג'ה.

גאן, שמכר בעבר את נשמתו, נאלץ להתמודד עם השלכות המעשה כאשר שד מגיע לגבות את החוב. במקביל, מנסה קורדיליה לנחם את אנג'ל מוכה היגון, בעוד ווסלי מוצא עצמו ללא חברים בעקבות מעשיו שגרמו לאובדן בנו של אנג'ל.

אנג'ל נאלץ לשלם מחיר כבד על השימוש בכישוף שחור כדי להחזיר את בנו, כשטפילים מסוכנים מתחילים לקונן במלון. במקביל, אחד הטפילים משתלט על פרד וכעת ווסלי הוא מוצאו היחידי של גאן כדי להציל אותה.

קונור שב מהגיהינום בדמותו של לוחם פראי הנחוש בדעתו לנקום באנג'ל. לאחר שהוא נכשל במשימתו, נמלט קונור אל רחובות לוס אנג'לס האפלים, שם הוא מסתבך עם נרקומנית צעירה ועם סוחר סמים אימתני.

יחסיהם של אנג'ל וקונור מתהדקים והולץ מנצל את המצב ומתעקש שקונור יעבור לחיות עם אביו. בינתיים, ממשיכה ליילה במאמציה לגייס את ווסלי לצד האפל, וגרוסלאג מתמלא קנאה לנוכח יחסיהם של קורדיליה ואנג'ל.

מגיע לקיצו האיחוד הקצר בין אנג'ל לבנו כאשר קונור שב כדי לנקום באביו. במקביל, נקטע גם האיחוד הרומנטי בין קורדיליה לאנג'ל, כאשר קורדיליה נשלחת למשימה בעולם אחר לפני שהספיקה להודות ברגשותיה כלפי אנג'ל...