Angel egy démonok üldözte terhes nőre vigyáz, miután akaratán kívül megölte a védelmezőjét.

Angel álmában egy szerelmes Darlával találkozik. Cordelia pedig megfogadja, hogy megvédi Gunnt, miután a látomásában halálos veszély fenyegette a fiút.

Angel megpróbál segíteni egy telekinetikus erővel rendelkező lánynak, mielőtt még a Wolfram & Hart kezei közé kerülne.

Darla mindent megtesz, hogy Angel felfedje a sötét oldalát.

Angel talál valakit, aki talán segít neki megszabadulni Darlától. Eközben Wesley Angelnek adja ki magát, és egy gazdag üzletember lányának testőre lesz.

Lindsey egyre jobban aggódik Darláért, akinek a mentális állapota egyre rosszabb.

Angel Gunn segítségével álcázza magát, mert meg akarja akadályozni, hogy rossz kezekbe kerüljön egy misztikus erejű lepel.

Angelt még mindig kísértik Darlával való 150 éves kapcsolatának emlékei. Megkéri Gunnt, hogy keresse meg a lányt.

A régi-új életveszélyes páros, Drusilla és Darla Los Angeles utcáin portyázik. Angel megszállottan kutatja őket.

Angel Darla és Drusilla nyomában van, akik pusztításra készítenek fel embereket.

Angel le akarja leplezni a Wolfram & Hartot, mert rájön, hogy komoly adományokat loptak el egy szervezettől. Valaki azonban felbukkan Angel múltjából, aki keresztül húzza a terveit.

Angel egy fizikus nyomában van, aki két démon segítségével be akarja fagyasztani az időt, hogy örök boldogságban élhessen a barátnőjével. Eközben Wesley, Cordelia és Gunn elkezdenek az első hivatalos ügyükön dolgozni.

Angel Kate segítségével ki akarja deríteni, mi az igazság a "halott", dezertált rendőrökkel kapcsolatban, akik vérre szomjaznak. Cordelia, Wesley és Gunn magánnyomozást folytat, és Wesleyt súlyosan megsebesíti egy rendőr.

Látogatóba jön a Wolfram & Hart üzlettársa. Angel megtudja: az üzlettárs egy pokolbeli démon, és a saját életét kell feláldoznia, hogy elpusztíthassa a szörnyeteget.

Egy Darlával töltött szenvedélyes éjszaka után Angelnek jelenése van. Megpróbálja felvenni a kapcsolatot korábbi munkatársaival, de Cordelia, Wesley és Gunn nem bocsájtanak meg neki, még akkor sem, ha az életük a tét.

A csapat egy vámpír-kultuszt próbál felderíteni, és Cordeliát váratlanul meglátogatja egy gimnáziumi barátja, Harmony. Cordelia nem is sejti, hogy a lányból vámpír lett, így elhívja egyik bevetésükre.

Cordelia látomásai egyre rosszabbak, és a csapat már az egészségéért aggódik. Lindsey közben új kezet kap, ami azonban önálló, gyilkos akarattal rendelkezik.

Angelnek és csapatának meg kell ölnie egy vérszomjas démont, amely egy másik dimenzióból, egy titokzatos kapun át érkezett a városba. Cordelia új világot fedez fel.

Cordelia egy varázskapun keresztül átjut abba a dimenzióba, ahol a démonok uralkodnak, az emberek alacsonyabb rendűek, és rabszolgasorban élnek. Amikor a lány nyomában Angel és a többiek is átkelnek a kapun, feldühödött falusiak támadnak rájuk.

Angelt és társait halálra ítélik a falusiak. Pylea hercegnője elé viszik őket, aki legnagyobb megdöbbenésükre őfelsége Cordelia. Cordelia megtudja, egyik hercegnői kötelessége, hogy nászra keljen egy különös teremtménnyel.

A démon dimenzió felkelti Angelben a szunnyadó szörnyet. Wesley és Gunn együtt lázad a hatalom és őfelsége ellen. Angel viszont meg akarja menteni, és biztonságban hazavinni társait.