אנג'ל, קורדליה, ווסלי והחבר החדש של אנג'ל חקירות צ'ארלס גאן, יוצאים לעזרתה של בחורה צעירה שמוגנת בידי שד. בטעות, אנג'ל הורג את השד וכעת עליו להגן על הבחורה ב-"משפט" הקרב כשחייה עומדים על המשקל.

בעקבות חיזיון על גאן בסקנה נוראית, קורדליה מחליטה למנות את עצמה לשומרת הראש שלו. אך כשהיא רואה שגאן מהווה סכנה לעצמו, היא מבינה שהיא לא תצליח במשימה בלי עזרתו של ווסלי ואנג'ל.

אנג'ל בא לעזרתה של צעירה בשם בת'אני, בעלת יכולות טלקנטיות, שמעבר לשליטתה. בינתיים, אנג'ל מתנהג מוזר בעקבות חלומות על דרלה שנגרמו כתוצאה מביקורים ליליים וסודיים של דרלה במלון.

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 - אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל...

בזמן שאנג'ל נוסע למורה רוחני כדי להבין את חלמותיו הרדופים ולהשתלט על השד הפנימי, ווסלי מתחזה לאנג'ל במטרה להציל נערה צעירה.

אנג'ל הנואש מנסה בכל כוחו להציל את דרלה מציפורני "וולפרם והארט", בעוד דרלה, הנקרעת בשאלת זהותה וחשה שהיא מאבדת את שפיותה, נתקפת בסדרת פלשבקים מן העבר המגוללת את מסכת יחסיה הנפתלת עם אנג'ל.

אנג'ל מתחזה לערפד בריוני וראוותני בצוות של גנבים על אנושיים כדי לוודא שתכריכים, בעלי שליטה במחשבות, לא יפלו לידיים אסורות. בינתיים, גאן, על אף אי הסכמתו של אנג'ל, מצטרף לצוות גם כן.

אנג'ל, שעדיין רדוף ע"י מערכת היחסים בת 150 שנה עם דרלה, מבקש מגאן לאתר אותה. אך במהרה הוא מגלה שמולו ניצבת החלטה קשה: לראות אותה גוססת ממחלה סופנית או להשתמש בכוחו האפל כערפד ולערפד אותה.

אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

אנג'ל מפטר את שותפיו, ופוצח באימונים גופניים ומנטליים מפרכים כדי לעצור את מסע ההרס של דרלה ודרוסילה. במקביל, מנסים קורדיליה, ווסלי וגאן המבולבלים למצוא מחדש את דרכם ללא אנג'ל.

אנג'ל מאיים לחשוף את הפעילות הלא חוקית של וולפראם והארט כשהוא מגלה שהם גונבים תרומות ענקיות שנודעו למקלט לבני נוער. אך ליריבו הותיק יש תוכניות אחרות עבור אנג'ל.

מנחה הקריוקי מבשר לאנג'ל שסוף העולם קרוב מתמיד, והשניים יוצאים לעצור פיזיקאי צעיר שנזנח ע"י אהובתו ומעוניין כעת לעצור את הזמן לנצח. בינתיים, מקבלים ווסלי, קורדיליה וגאן תיק ראשון.

אנג'ל חוקר אחר שוטרים צמאי דם, בעוד קורדליה, ווסלי וגאן חוקרים את אותו המקרה אך החקירה מביאה את ווסלי לפציעת ירי חמורה.

כשאנג'ל מגלה ששותף בכיר של וולפראם והארט, שמתגלה כשד רב עוצמה מגיהינום, עתיד להגיע לעולם, הוא יוצא למשימת חיסול על אף הידיעה שזה עלול לעלות לו בחייו.

אחרי ליל תשוקה ריק עם דרלה, אנג'ל מתעורר עדיין עם נשמתו וחוו התפקחות. הוא ממהר לנסות להתאחד עם חבריו שמסרבים לסלוח לו למרות שחייהם נמצאים בסכנת מוות.

בזמן שאנג'ל חקירות יוצאת לעצור כת של ערפדים שבראשם עומד ערפד עם יכולות שיכנוע טובות, קורדליה מקבלת ביקור מחברה לתיכון, הרמוני, שמבלי ידיעתה של קורדי – הפכה לערפד.

חיזיון של קורדליה על איש שעקר את עיניו מובילים את החבורה ללינדסי שזה עתה קיבל יד חדשה. אך נראה שלידו החדשה של לינדסי יש חיים משלה.

אנג'ל והחבורה מנסים לעצור שד מצא דם שהופיע מתוך מערבולת בבר הקריוקי.

אחרי שקורדליה נבלעת בתוך מערבולת בין מימדית, היא מוצאת את עצמה בפייליאה – מימד בו בני האדם עבדים. בינתיים, אנג'ל, גאן, ווסלי ולורן – המארח, מנסים למצוא את דרכם לפייליאה ולהציל את קורדליה.

בעוד אנג'ל והחבורה מנסים לשרוד בפייליאה, קורדי מגלה שתפקידה כנסיכת פייליאה הוא להזדווג עם שד בשם גרוסאלוג.

בעוד אנג'ל נאבק בשד הפנימי שהמימד הזר חשף, קורדליה מנסה להימנע מזיווג עם השד ואילו ווסלי וגאן מתחברים אל קבוצת בני אדם מורדים ומנסים להפיל את השלטון ולהביא לשוויון זכויות.