Tras matar por error a su protector, Angel se convierte en el campeón de una mujer embarazada, que es acechada y perseguida por los demonios.

En la década de los 50, Angel intentó ayudar a una mujer que se alojaba en el Hotel Hyperion, un lugar con una larga historia de asesinatos y caos. En el presente el vampiro vuelve al Hyperion, e intenta matar al demonio con el que se negó a acabar cincuenta años antes.

Angel mantiene ardientes encuentros amorosos con Darla mientras duerme. Por su parte, Cordy tiene una visión de Gunn en peligro y promete protegerle, aunque el joven no quiera.

Angel intenta ayudar a una joven con poderes telquinésicos, antes de que acabe en las diabólicas manos de Wolfram&Hart.

Darla continua jugando con la mente de Angel, intentando hacerle regresar al lado oscuro, mientras que Wesley y Cordelia están preocupados por la posibilidad de que el vampiro esté perdiendo la cordura.

Angel se reúne con un Swami en su intento de acabar con su obsesión por Darla. Mientras tanto Wesley asume la identidad de Angel y es contratado como guardaespaldas de la hija de un importante hombre de negocios.

Angel se desespera intentando rescatar a Darla de las garras de Wolfram&Hart. Mientras tanto, la ex-vampira recuerda su pasado.

Crossover: Este espisodio consiste en gran parte en flashbacks. Algunos de los eventos son contados desde otro punto de vista durante el capítulo "Ansias de amor".

Angel se infiltra con Gunn en una banda de ladrones, para impedir el robo de un sudario demoniaco, sin saber que posee el poder de controlar las mentes. Cordelia y Wesley acuden para ayudar a sus amigos, sin embargo, el sudario también ejerce su poder sobre ellos, y Wesley termina siendo acusado de asesinato.

Después de saber que Darla se está muriendo, Angel se niega a aceptar la súplica de su sire para volver a convertirla en vampiro. En lugar de ello, decide pasar por una serie de pruebas místicas, en las que en última instancia, deberá decidir si debe sacrificar su propia vida para salvar la de Darla.

La recién revampirizada Darla y su nueva sire, Drusilla, acechan en las calles de Los Angeles. Ángel ,desesperado, intenta detenerlas.

Después de despedir a todos sus compañeros y negarse a aceptar cualquier ayuda de ellos, Ángel decide encargarse de Darla y Drusilla por su cuenta.

Crossover: Después de este episodio, Drusilla visita Sunnydale durante "Spike Enamorado".

Ángel amenaza a W&H con revelar su corrupción al público, después de descubrir que están robando el dinero de las donaciones a centros para chicos sin hogar. Mientras tanto, Cordelia, Wesley y Gunn deciden formar su propia agencia de detectives demoníacos.

Ángel y The Host buscan a un físico que intenta crear una máquina para detener el tiempo, lo que sin saberlo podría desencadenar el Apocalipsis. Mientras tanto Cordy, Wes y Gunn abren finalmente su propia agencia.

Gunn, Wesley y Cordelia investigan a un grupo de policías zombies que están atacando a jóvenes sin hogar. Por su parte, Angel une fuerzas con Kate para investigar el origen de estos policías.

Ángel se entera, que durante la inminente revisión que W&H hace cada 75 años, la firma es visitada por uno de los Socios Superiores. El Socio tiene un anillo, con el poder de transportarle a la casa madre de las oficinas de Wolfram&Hart.

Después de una noche de pasión desenfrenada con Darla, Ángel despierta con su alma intacta y una epifanía.

Crossover: Después de este episodio, Angel visita momentaneamente Sunnydale durante "Para siempre" por el funeral de Joyce Summers

Mientras la pandilla intenta encontrar una secta de vampiros, Cordelia recibe una visita sorpresa de una de sus compañeras de instituto, Harmony.

Crossover: Harmony dejó Sunnydale después de "Spike Enamorado". Durante este capítulo, Cordelia llama a Willow para obtener información sobre Harmony.

Las visiones de Cordy empeoran y los chicos temen por su salud. Mientras tanto, Lindsey consigue una nueva mano, que parece tomar sus propias decisiones.

Un portal dimensional se abre en Caritas, dejando a un poderoso demonio sediento de sangre. Cuando una visión de Cordelia, lleva al grupo a investigar una biblioteca donde una chica desapareció hace cinco años, un nuevo portal se abre trayendo consigo a un demonio de la misma dimensión que The Host.

Cordelia es absorbida por un portal mágico y transportada a una dimensión demoníaca, donde acaba siendo esclava. En L.A. Ángel, Wesley y The Host intentan encontrar una forma de rescatar a Cordy, mientras que Gunn descubre que su antigua pandilla callejera está teniendo muchos problemas.

Aún en Pylea, Lorne y Cordelia intentan escapar del castillo, Ángel intenta volver a su forma humana después de haber experimentado su verdadera forma demoníaca, y Wes y Gunn lideran una revuelta de los humanos contra la clase dominante de los demonios. En la última escena, el grupo regresa al Hyperion dónde encuentran a Willow que trae la noticia de la muerte de Buffy en "El Regalo"