Angel, Cordelia et Wesley empêchent un démon de procéder à un sacrifice humain. Peu de temps après, Cordelia a une vision : un vampire rôde en ville. Angel se lance à sa recherche et le trouve aux côtés d'une femme enceinte...

Angel demande à Cordelia et Wesley d'enquêter sur un vieil hôtel à l'abandon. Ils découvrent que tous les résidents de l'établissement ont été tués en 1952. Or Angel se souvient avoir résidé dans cet hôtel, en 1952, justement...

Gunn vient demander de l'aide à Angel, encore alité. Divac, un démon, a attaqué ses hommes. Cordelia et Wesley veulent le remplacer quand Angel sort de sa torpeur. Ils partent ensemble rencontrer un indicateur dans un parking...

Darla hante les nuits du pauvre Angel...

Une nouvelle vision effraye Cordelia ; la jeune femme ressent la présence d'un démon hideux mais vénéré par les hommes...

Un inconnu fait son entrée dans les bureaux d'Angel Investigations. Il demande à parler à Angel et voyant qu'on peut accéder à sa demande, il disparaît aussitôt...

Lindsey retrouve Darla dans un état second. Cette dernière, perturbée par sa rencontre avec Angel, a brisé tous les miroirs de son appartement...

Gunn prend la place de son cousin qui doit participer à un cambriolage organisé par des démons. Angel réussit à se faire passer pour un des voleurs. Ces derniers s'apprêtent à dérober un linceul de valeur : mais le drap renferme en réalité un démon...

Gunn a retrouvé la trace de Darla qui vit seule dans un motel. Mais il est doublé par Lindsey qui s'empare de la jeune femme avant lui...

Angel ne vit désormais que pour retrouver Darla et la tuer. Ses premières investigations le conduisent à l'appartement de Lindsey. Mais ce dernier vient de déménager...

Angel se dispute violemment avec Cordelia, Wesley et Gunn. Enervé, il descend au sous-sol s'entraîner en vue de son prochain combat. Peu après, il apprend que Drusilla et Darla recrutent des démons dans les bars de la ville...

Angel rencontre une jeune femme, Anne Steele, qui travaille pour une fondation caritative. Il apprend que l'agence Wolfram et Hart détourne l'argent destiné à cette fondation... De leurs côtés, Wesley, Gunn et Cordelia s'occupent de leur nouvelle agence...

Angel est à la recherche d'un jeune étudiant et physicien, Gene, qui pourrait causer la fin du monde en arrêtant définitivement le temps. Découvrant qu'il reçoit le soutien de deux démons, Angel se lance à sa recherche... Wesley, Cordelia et Gunn s'installent dans leur nouveau logement et Virginia leur amène leur première affaire...

Deux enfants des rues, attaqués par des policiers, se réfugient dans le foyer dirigé par Anne. Angel et son ancienne équipe enquêtent, chacun de leurs côtés, sur ces policiers renégats assoiffés de sang. Lors d'une course poursuite, Wesley est blessé...

Angel découvre que des rituels occultes sont célébrés en ville. Chez Wolfram & Hart, l'heure du grand bilan est arrivé : tous les 75 ans, c'est le grand "nettoyage" chez les avocats ...

Angel a retrouvé ses esprits. Conscient du mal qu'il a fait autour de lui, il cherche à expier ses fautes. Il est surtout désireux de se réconcilier avec Wesley et Gunn, mais il se heurte à leur froide hostilité...

Angel, Wesley et Gunn invitent Cordelia au restaurant pour fêter la réussite de la jeune femme, qui vient d'être sélectionnée pour jouer dans un spot publicitaire. Mais au cours de la soirée, Cordelia a une vision puis elle perd conscience...

Toute l'équipe s'est réunie au restaurant pour fêter l'apparition de Cordelia dans une publicité. Ils en viennent à se demander comment combattre le démon de la dernière vision de Cordelia. Il serait issu d'une autre dimension et le seul moyen de le tuer est de trouver une substance qui n'existe que dans son monde...

Cordelia se retrouve prisonnière d'une autre dimension. Angel, Wesley et Host tentent de la localiser pour lui venir en aide...

Cordelia raconte à ses amis ses mésaventures à Pylea. Elle leur révèle également qu'elle est devenue princesse...

Cordelia fond en larmes devant la tête tranchée de Lorne qui ouvre les yeux avant de se mettre à parler. A Cordelia terrorisée, Lorne explique que son espèce peut survivre à la décapitation...