Angel Los Angelesbe költözik, ahol megismerkedik Cordeliával, aki szintén Sunnydale-ből jött, és Doyle-lal, aki vízióiban bajba jutott embereket lát.

Spike követi Los Angelesbe Ozt, és egy őrült vámpír segítségével meg akar szerezni egy misztikus ereklyét Angeltől.

Egy kétségbeesett fiatal nő Angel segítségét kéri, mert testetlen üldözője egyre erőszakosabb. Közben Doyle elkezd Melissával dolgozni.

Cordelia megtalálja a tökéletes lakást, aminek csak egyetlen apró hibája van: Kísértet lakja. Eközben Doyle múltja fantomjai elől menekül.

Kate részt vesz egy különleges képesség-kurzuson, amely furcsa hatással van rá...és a környezetében élőkre is.

Doyle életében újra felbukkan egykori szerelme, új vőlegényével együtt, akinek meglepő tervei vannak. Doyle látomásaiban megjelenik Buffy.

Újra lángra lobbannak a régi érzelmek, amikor Buffy meglátogatja Los Angelesben Angelt. Megtámadja őket egy Mohra-démon, de egyesített erővel elpusztítják.

Doyle lehetőséget kap a vezeklésre, amikor egy csapat rémült menekült a segítségét kéri.

Angel és Cordelia próbálják feldolgozni barátjuk halálát. Közben egy régi barátjuk segítségével egy démonikus rakomány nyomába erednek.

Los Angeles utcáit egy gyilkos járja, aki olyan jelet hagy maga után, amelyet egykor Angelus használt.Ezért Angelnek szembe kell néznie azzal a lehetőséggel, hogy ő követi el álmában a gyilkosságokat.

Egy rossz véget ért egyéjszakás kaland után Cordelia arra ébred, hogy meglehetősen előrehaladottan terhes valami bizarr, természetellenes dologgal.

Angel átmeneti fegyverszünetet köt egy harcos démonnal azért, hogy egy másik dimenzió menekültjeit megmenthesse.

Egy bajba jutott család kéri Angel és Wesley segítségét, hogy szabadítsa meg őket házi démonaiktól.

Angel összetűzése Kate-tel, és a lány apjával felidézi emlékeit a saját apjáról.

Egy eltűnt ember utáni nyomozás közben Angel rabságba esik, és egy földalatti küzdőtéren találja magát.

Egy ünnepelt színésznő felkéri Angelt, hogy védje meg őrült zaklatójától. A színésznő egyre jobban érdeklődik Angel iránt, és lehet, hogy ezért a férfinek a lelkével kell fizetnie.

Faith megérkezik a városba, ahol szövetkezik Wolframmal és Harttal, ezzel pedig veszélybe kerül Angel élete.

Mindenki, még Buffy Summers is, Faith nyomába ered, és Angel az egyetlen, aki meg tudja őket állítani.

Amikor Angel elkapja egy milliomos zsarolóját, az utcakölykök és a vámpírok bandaháborújának kellős közepén találja magát.

Angelnek be kell törnie Wolframhoz és Harthoz, hogy megakadályozza egy bérgyilkos végzetes küldetésének teljesítését.

Wolfram és Hart hadrendbe állítanak egy új harcost Angel, és a hozzá közelállók legyőzésére.