אנג'ל עובר ללוס אנג'לס ופוגש בדויל, חצי שד וחצי אדם, בעל חזיונות שמוביל אותו לערפד עשיר ורב עוצמה הניזון משחקניות מתחילות, ששם עין על שחקנית מתחילה חדשה – קורדליה צ'ייס.

אוז מגיע ללוס-אנג'לס עם מתנה מבאפי - הטבעת של אמארה שהופכת את הערפד העונד אותה לבלתי ניתן להריגה. לרוע מזלו של אנג'ל, ספייק גם הוא הגיע לעיר והוא נחוש להשיג את הטבעת לעצמו. עד מהרה מוצא עצמו אנג'ל בצרות.

קורדיליה ואנג'ל, המתלבטים אם לגבות תשלום על שירותיהם, נחלצים לעזרתה של אישה, שהנוירוכירורג שלה מטריד אותה ובאורח מסתורי מצליח לעקוב אחר כל תנועותיה.

קורדיליה מואסת בדירתה העלובה, ועוברת לדירתו של אנג'ל - מבלי לבקש את רשותו. אנג'ל, הלהוט להיפטר משותפתו החדשה, מסייע לדויל לטפל בחובותיו ובתמורה מוצא דויל לקורדיליה דירת חדר יפהפיה - אך רדופת רוחות.

קייט, שליבה התקשח לאחר שנים בשירות המשטרה, נרשמת לקורס ברגישות - ועד מהרה נפתח הסכר ורגשותיה מתפרצים באופן בלתי צפוי. אנג'ל ודויל המודאגים חושדים בכוונותיו של המורה לרגישות...

בדיוק כשדויל מצליח לפתח קשר כלשהו עם קורדליה, מופיע אישתו הפרודה שמבקשת גירושין כדי להתחתן עם אהובה החדש. אנג'ל מגלה שאהובה החדש בא ממשפחת שדים פציפיסטיים בעלי מנהג זוועתי, לפיו הארוס חייב לאכול את מוחו של דויל בשביל נישואים מאושרים.

בזמן שאנג'ל מספר לדויל וקורדליה שהוא נמנע מלפגוש את באפי בזמן ביקורו בסאנידייל, מופיעה באפי בפתח הדלת, והיא מאוד לא מרוצה מזה. במקביל, אחרי התקפה של שד רב עוצמה אנג'ל הופך שוב לאנושי, אך האנושיות שלו גובה את מחירה.

החבורה מגלה שקבוצת שדים גזענית וצמאה לדם, הגיעה ללוס אנג'ל כדי להיפטר מבני התערובת. כתוצאה מהתערבות, החבורה מוצאת את עצמם במצב כמעט ללא ממוצא, כשהקרבה עצמית של אחד מהם היא הפתרון היחידי.

אנג'ל מנסה להחזיר את דויל, אך ללא הצלחה. בינתיים, שד פונה לעזרתם של אנג'ל וקורדי, שמתגלה כווסלי – שנודה מהמעוצה וכעט 'צייד שדים קשוח'. וקורדליה מגלה איזו מתנת פרידה השאיר לה דויל.

ווסלי מגלה עקבות של רוצח סידרתי שהורג בשיטה דומה לזו של אנג'לוס. ואנג'ל חולם בלילות על רציחות דומות. לבסוף, הם מגלים שבחור בשם בן, שאנג'לוס ערפד לפני הרבה שנים, אחראי לרציחות.

דייט של קורדליה עם צלם מפורסם הופך לפניקה חסרת מעצורים כשבעקבות לילה עם הצלם קורדליה מוצאת את עצמה בהריון מואץ כשברחמה שבע תינוקות מפלצתיים.

אנג'ל מעסיק באופן רשמי את ווסלי ועד מהרה החבורה יוצאת לחקירה שמובילה אותם לעימות של שתי קבוצות ממציאות מקבילה, כשקבוצת הגברים מנסה להשתלט על קבוצת הנשים, בהנהגת ג'הירה, ולהפוך אותן לצייתניות.

אנג'ל מציל ילד בשם ראיין מדריסה ודי מהר מגלה שמשהו לא כשהורה במשפחה של הילד. ווסלי סובר שאחת מבני המשפחה תחת דיבוק.

אנג'ל מתחיל לחוות פלאשבקים לעימותים שהיו לו עם אביו ולשחיטת בני משפחתו ב-1753, כקבוצת שדים פציפיסטיים הופכים לאלימים בגלל סם מסוכן.

בזמן חקירה אנג'ל נלכד בידי סוכן הימורים מושחט שמכניס אותו כמשתתף במועדון קרב של שדים.

החבורה נתקלת בשחקנית מפורסמת שחייה בסכנה. כשהשחקנית מגלה שאנג'ל הוא ערפד היא מחליטה לסמם אותו כדי שיהפוך גם אותה לערפד, אך במקום היא גורמת לאישיותו הרצחנית של אנג'לוס לפרוץ.

חייו של אנג'ל בסכנה כאשר חברת הפרקליטים"וולפראם והארט" שוכרת את שירותיה של פיית', שהתעוררה מהתרדמת והגיעה ללוס אנג'לס, לחסל את אנג'ל.

באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי מועצת הצופים.

מיליארדר צעיר שוכר את שירותיהם של אנג'ל וחבריו כדי שילכדו את האיש שסוחט ממנו כספים, אך במהלך הפעולה נקלע אנג'ל למלחמת כנופיות בין ילדי רחוב לבין חבורת ערפדים, המטילה אימתה על שכונתם.

אנג'ל מסכים לעזור ללינדסי מקדולנד – עורך דין בעל שם בחברת וולפראם אנד הארט, לפרוץ לכספת של החברה כדי למצוא מידע על קבוצת ילדים שעתידים להירצח בידי מתנקש.

בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.