Angel arrive à Los Angeles investi d'une mission : faire le bien tout en détruisant le plus de vampires possibles. Le seconde dans sa tâche Doyle, un envoyé mi-homme, mi-démon, qui lui indique le nom et l'adresse d'une femme qui court un grave danger. Le vampire déchu ne tarde pas à découvrir que Tina est harcelée par Russell, un homme aux pouvoirs apparemment surhumains. Peu après, Angel retrouve dans une soirée Cordelia qui prétend être devenue une célèbre actrice. En réalité, la jeune femme est seule et sans le sou...

Une femme du nom de Rachel tente d'échapper à un inconnu qui parvient à la rattraper, la frappe et sort une arme. Angel apparaît et neutralise l'agresseur. Non loin de là, sur le toit d'un bâtiment, Spike les observe. Plus tard, dans les locaux d'Angel Investigations, Cordelia a la surprise de voir Oz...Suite et fin d'un cross-over avec Buffy.

Cordelia regarde les factures s'amonceler sur la table : l'agence risqué le dépôt de bilan. Elle demande à Angel de faire, désormais, payer ses clients, mais il refuse. Peu après, Doyle a une vision. Il voit une certaine Melissa Burns dans un bureau. Angel se rend chez elle pour savoir si elle besoin d'aide. Melissa, méfiante, n'accepte que sa carte de visite...

Cordélia ne supporte plus de vivre dans son appart minable. La coupe est pleine le jour où elle découvre des cafards dans son appartement. Elle décide alors d'emménager chez Angel. Ce dernier, loin d'apprécier la présence de sa nouvelle colocataire, demande à Doyle de se mettre en quête d'un logement pour elle. Doyle déniche une magnifique résidence. A peine installée, Cordelia est confrontée à des faits étranges...

Grâce au concours d'Angel, Kate parvient à arrêter un dangereux criminel connu sous le nom de « Little Tony ». Un peu plus tard, à la fête donnée pour le départ en retraite de son père, la jeune femme prononce un discours émouvant. Mais Kate, tout comme les autres officiers de police de la ville, est en réalité sur les dents...

Doyle a une vision : des vampires agressent un garçonnet. Il se porte à son secours avec Angel. Un vampire qui parvient à leur échapper se rend au bureau de Cordelia et l'attaque. Doyle intervient, la sauvant d'une mort certaine. Cordelia réalise alors qu'il est son homme idéal. Mais Doyle a des soucis avec son épouse, Harry, qui veut divorcer pour refaire sa vie avec Richard Straley. Personne ne sait encore qu'il s'agit d'un démon...

Alors que l'agence reçoit la visite de Buffy, un démon surgit par la fenêtre. Buffy et Angel le poursuivent jusque dans les égouts de la ville. Aux aguets, il attaque Angel et lui coupe la main avant d'être mortellement blessé. Son sang mélangé à celui d'Angel transforme ce dernier en simple humain...Cross-over avec Buffy.

Cordelia a l'idée de tourner une publicité pour la télévision afin de faire la promotion de l'agence. Pendant ce temps, un démon du nom de Scourge recherche Doyle pour le tuer. Prévenus, Cordelia, Angel et Doyle tentent de fuir en s'embarquant sur un navire. Mais ils sont bientôt rattrappés par la diabolique créature qui les retient prisonnier...

Les membres de l'agence ont du mal à accepter la disparition de Doyle. Celui-ci, avant de mourir, a néanmoins eu le temps de transmettre ses pouvoirs à Cordelia. La jeune femme s'en rend compte en étant la proie d'étranges visions. Mais ses nouvelles facultés, loin de lui donner confiance, provoquent chez elle beaucoup de frayeur et d'irritabilité...

Angel rêve qu'il vide de son sang une jeune femme. Le lendemain, Kate lui montre les photos d'une victime, tuée la nuit précédente, portant les marques d'une croix sur la joue et deux petits trous dans le coup. Angel reconnaît alors la femme de son cauchemar. En lisant la description du tueur dans le journal, Wesley ne tarde pas à comprendre qu'il s'agit de son ami...

En boîte de nuit, Cordélia discute avec Wilson, un photographe de mode. Plus tard, dans la soirée, elle lui propose de passer la nuit chez elle. Le lendemain, Cordélia constate que Wilson est parti mais chose plus étonnante qu'elle est enceinte depuis plusieurs mois...

Cordelia a un flash : elle voit un homme dans une usine à glaçon ouvrir une boîte et se brûler. Angel se rend sur les lieux en suivant les indications de la jeune femme et rencontre Tea, un démon. Ce dernier doit retrouver ses semblables qui ont quitté son monde pour se réfugier sur Terre...

Angel sauve la vie de Ryan, un jeune garçon sur le point de se faire écraser par une voiture. Le ramenant chez lui, il sent des ondes négatives émaner de la maison de l'enfant. Il en déduit qu'un démon a pris possession de l'esprit et de l'enveloppe charnelle d'un occupant du logement...

Angel se bat contre un démon dans une rame de métro. Il finit par le tuer. Arrivée sur les lieux de la bagarre, Kate lui reproche de l'avoir supprimé trop tôt. Visiblement, elle a du mal à accepter l'idée de fréquenter un vampire. Un peu plus tard, Trevor Lockley, le père de la jeune femme, vient à leur rencontre...

Angel reçoit la visite d'un homme au visage tuméfié. Celui-ci, persuadé que des démons ont kidnappé son frère, lui indique le lieu probable de sa détention : un club spécialisé dans le combat. Arrivé sur place, Angel tombe en fait dans un piège que lui ont tendu deux démons, Darin et Jack. Il se retrouve prisonnier d'un ring de boxe dont les détenus sont contraints à l'affrontement ; le vaincu est désintégré...

Près du théâtre où se produit Cordelia, Rebecca Lowell, une actrice, évite de peu une voiture grâce à l'intervention d'Angel. Le lendemain, la jeune femme, visiblement effrayée, demande à son sauveteur et à ses associés de l'aider à se débarrasser de l'un de ses fans qui ne cesse de la menacer...

Remise de ses blessures, Faith, la tueuse rebelle de Sunnydale, débarque à Los Angeles. Après avoir effectuée la tournée des discothèques, elle entre en contact avec le cabinet d'avocats Wolfram et Hart qui lui propose de supprimer Angel. Malgré sa détermination, la jeune femme ne parvient pas à l'éliminer...

Angel offre l'hospitalité à Faith. Il souhaite ainsi lui donner une seconde chance. Ce geste n'est guère apprécié de Wesley et Cordelia. Cette dernière, qui refuse de vivre aux côtés de Faith, quitte les lieux sur le champ...Cross-over avec Buffy.

Alonna et son frère font partie d'une bande prête à tout pour éliminer les vampires de la ville. De son côté, David Nabitt vient solliciter l'aide d'Angel et de ses amis. Victime de vampires qui le persécutent, il souffre atrocement de la situation. Avec sa bonne volonté coutumière, Angel part à la recherche de ses agresseurs...

Au cours d'un combat, Angel est vaincu par Vanessa Brewer, une aveugle dotée d'une force exceptionnelle. L'objectif de ce monstre est de tuer plusieurs enfants. Efficacement secondé par Lindsey et Gunn, Angel parvient à la mettre hors d'état de nuire...

Grâce à une vision de Cordelia, Angel parvient à tuer un démon qui menaçait une jeune fille. Peu de temps après, Cordelia s'effondre dans la rue et se retrouve, dans un état critique à l'hôpital. Wesley qui tentait, en vain, de traduire les prophéties d'Aberdjan est quant à lui pris dans une explosion...