Angel träumt, dass er Menschen tötet und dies auch noch genießt. Zur selben Zeit beschäftigt eine grausame Mordserie die Polizei von Los Angeles. Kate und ihre Kollegen stehen vor einem Rätsel. Angel befürchtet, dass er der Killer sein könnte. Doch schließlich kommt er Penn auf die Spur, einem Vampir, der vor 200 Jahren von Angel erschaffen wurde und diesen voller Hass verfolgt. Als Kate Zeugin eines Kampfes zwischen Angel und Penn wird, erfährt sie, dass Angel ein Vampir ist.

Ángel empieza a tener sueños, o mejor dicho, pesadillas, sobre las muertes que llevo a cabo en el pasado. El problema llega cuando empiezan a aparecer en L.A. personas muertas con el mismo método con el que las hacia el.

Empieza a creer que el es el causante de dichas muertes, ¿tal vez Ángelus vuelve cuando el esta dormido?.

When a killer stalks the L.A. streets using a mark that Angelus once used, Angel must face the possibility that he is committing the murders in his sleep.

Quando um assassino assombra as ruas de Los Angeles usando uma marca que Angelus usou no passado, Angel precisa encarar a possibilidade de estar cometendo assassinatos durante o sono.

Quando um assassino assombra as ruas de Los Angeles usando uma marca que Angelus usou no passado, Angel precisa encarar a possibilidade de estar cometendo assassinatos durante o sono.

В странных и туманных сновидениях Энджел переживает моменты злодеяний из своего прошлого. Тем временем Кейт Локли расследует серию убийств, на жертвах которых убийца оставляет свой знак - христианский крест, вырезанный на щеке. Эта новость накладывает отпечаток сильного беспокойства на Уэсли, начинающего подозревать в этих преступлениях Энджела - ведь именно он в прошлом оставлял на щеке своей жертвы подобный символ. Когда уже сам Энджел не может полностью доказать своё алиби, Корделия и Уэсли решают узнать наверняка, виновен ли их друг в убийствах. В это время, в ходе своего расследования Кейт сталкивается с фактом существования вампиров и узнаёт о прошлом Энджела, когда он был жестоким и кровожадным вампиром Анджеласом. Однако вскоре детектив понимает, что имеет дело с его учеником по имени Пенн. Столетие назад вампир Пенн обучался искусству убивать у самого Анджеласа и даже теперь он продолжает оттачивать своё мастерство. Несмотря на отчуждённость и подозрения Кейт, Энджел стремится оградить её от атак своего бывшего протеже, разочаровавшегося в собственном учителе.

ווסלי מגלה עקבות של רוצח סידרתי שהורג בשיטה דומה לזו של אנג'לוס. ואנג'ל חולם בלילות על רציחות דומות. לבסוף, הם מגלים שבחור בשם בן, שאנג'לוס ערפד לפני הרבה שנים, אחראי לרציחות.

Angel rêve qu'il vide de son sang une jeune femme. Le lendemain, Kate lui montre les photos d'une victime, tuée la nuit précédente, portant les marques d'une croix sur la joue et deux petits trous dans le coup. Angel reconnaît alors la femme de son cauchemar. En lisant la description du tueur dans le journal, Wesley ne tarde pas à comprendre qu'il s'agit de son ami...

Los Angeles utcáit egy gyilkos járja, aki olyan jelet hagy maga után, amelyet egykor Angelus használt.Ezért Angelnek szembe kell néznie azzal a lehetőséggel, hogy ő követi el álmában a gyilkosságokat.