Angel and Cordelia, still coping with the death of their friend, are aided by an old friend in the pursuit of a demon bounty.

Les membres de l'agence ont du mal à accepter la disparition de Doyle. Celui-ci, avant de mourir, a néanmoins eu le temps de transmettre ses pouvoirs à Cordelia. La jeune femme s'en rend compte en étant la proie d'étranges visions. Mais ses nouvelles facultés, loin de lui donner confiance, provoquent chez elle beaucoup de frayeur et d'irritabilité...

אנג'ל מנסה להחזיר את דויל, אך ללא הצלחה. בינתיים, שד פונה לעזרתם של אנג'ל וקורדי, שמתגלה כווסלי – שנודה מהמעוצה וכעט 'צייד שדים קשוח'. וקורדליה מגלה איזו מתנת פרידה השאיר לה דויל.

Angel és Cordelia próbálják feldolgozni barátjuk halálát. Közben egy régi barátjuk segítségével egy démonikus rakomány nyomába erednek.

Doyle ist tot, und das drückt die Stimmung von Angel und Cordelia. Doch dann hat Cordelia die Vision eines Abschiedsgeschenks, das ihr Doyle mit seinem letzten Kuss überreicht hat. Währenddessen bittet der Dämon Barney Angel um Hilfe: Ein schrecklicher Dämonenjäger ist ihm dicht auf den Fersen. Doch Barney ist nicht der, der er vorgibt zu sein: Er hat es auf Cordelias Augen abgesehen, mit der diese in die Zukunft blicken kann. Barney gelingt es, Cordelia gefangen zu nehmen.

Энджел и Корделия тяжело переживают гибель Дойла, но, несмотря на это, они продолжают заниматься работой. Вскоре Корди совершает неожиданное для себя открытие. Оказывается, перед смертью Дойл успел передать ей свой дар предвидения во время поцелуя. Тем временем Энджел собирается защитить своего очередного клиента - демона-эмпата Барни, обладающего способностью ощущать человеческие эмоции. Барни преследует загадочный охотник-мотоциклист, преследующий свою жертву по пятам. Пока Корделия присматривает за Барни в офисе агентства, Энджел сталкивается с его таинственным преследователем. Им оказывается бывший неудачливый Наблюдатель Уэсли Уиндэм-Прайс, который, будучи уволенным из Совета, занялся самостоятельной охотой на демонов. Совместно расследуя серию убийств демонов, с которыми в прошлом был связан Барни, Энджел и Уэсли получают ясную картину происходящего, но оказывается слишком поздно - демон-эмпат похищает Корди из офиса с целью продать её на подпольном аукционе в качестве провидца Высших Сил.

Angel e Cordelia, ainda tentando lidar com a morte de seu amigo, são ajudados por um outro velho amigo em sua luta contra os demônios.

Angel e Cordelia, ainda tentando lidar com a morte de seu amigo, são ajudados por um outro velho amigo em sua luta contra os demônios.

Después del beso entre Doyle y Cordelia, ahora ella posee la habilidad de tener visiones, lo que estropeara (si se puede) aún mas su carrera como actriz.

Llega a la ciudad un cazademonios que va tras un demonio al que Ángel aparentemente tiene que defender, se trata de un demonio empatico, y al parecer el cazademonios va tras el para arrebatarle su don.