Angel trabalha com Kate para investigar os rumores de que um policial renegado 'morto' está em busca de sangue. Cordelia, Wesley e Gunn conduzem sua própria investigação que acaba com Wesley gravemente ferido em um tiroteio envolvendo a polícia.

O sócio sênior da Wolfram & Hart vai chegar para uma visita. Quando Angel descobre que o "sócio sênior" é na verdade um malvado e impiedoso demônio, ele precisa sacrificar a própria vida para destruir a poderosa besta.

Após uma noite de paixão com Darla, Angel acorda com sua alma ainda intacta e tem uma revelação. Angel tenta reunir seus ex-funcionários, mas Cordelia, Wesley e Gunn relutam em perdoá-lo, mesmo quando suas vidas ficam em perigo.