Faith, a caça-vampiros rebelde, chega à cidade e se associa a Wolfram and Hart, colocando a vida de Angel em perigo.

Angel trabalha disfarçado com a ajuda do esperto e malicioso Gunn para evitarem que uma mortalha com poderes para alterar a mente caia em mãos inadequadas.

Angel trabalha com Kate para investigar os rumores de que um policial renegado 'morto' está em busca de sangue. Cordelia, Wesley e Gunn conduzem sua própria investigação que acaba com Wesley gravemente ferido em um tiroteio envolvendo a polícia.