Angel, com a ajuda de um novo amigo, procura um serial killer cuja ação sempre se inicia nos bares de solteiros de Los Angeles.

O temperamento de Kate acaba levando-a a um treinamento de sensibilidade, que tem um estranho efeito sobre ela ... e sobre aqueles à sua volta.

Angel e Cordelia, ainda tentando lidar com a morte de seu amigo, são ajudados por um outro velho amigo em sua luta contra os demônios.

Faith, a caça-vampiros rebelde, chega à cidade e se associa a Wolfram and Hart, colocando a vida de Angel em perigo.

Angel encontra uma Darla muito amorosa em seus sonhos; Cordelia jura proteger Gunn após ter uma visão que o mostra em perigo mortal.

A recém-renovada mortífera parceria de Drusilla e Darla chega às ruas de LA. Angel fica transtornado procurando pela terrível dupla.

As visões de Cordelia ficam mais fortes e o grupo teme por sua saúde. E Lindsey recebe uma nova mão que tem idéias próprias… idéias assassinas.

Um velho homem lança um feitiço de troca de corpo em Angel, e desfruta dos muitos prazeres de ser eternamente jovem, bonito e sanguinário em Los Angeles, enquanto um Angel moribundo tenta conseguir o seu corpo de volta.

Wesley teme o cumprimento da profecia em que Angel irá matar Connor.

Na tentativa de localizar a Besta e restaurar o sol, Wesley traz um místico para extrair a alma de Angel.

Angelus continua sua busca pelo Mestre da Besta conforme Faith tenta encontrar uma maneira de conter Angelus.

Spike tenta se ajustar à vida como um fantasma, enquanto a turma lida com um cliente insatisfeito que tem poder sobre os mortos.

A turma começa a ter dúvidas sobre a lealdade de Angel, depois de testemunhar o seu comportamento perturbador e suas decisões problemáticas. Enquanto Spike está procurando por um demônio com Illyria, Drogyn - o Guardião do Bem Profundo - chega para dizer a Spike que Angel tentou matá-lo.