Willis sente di essere cresciuto e vorrebbe avere la sua prima volta con Charlene.

Willis ha difficoltà a farsi degli amici nella sua nuova scuola fino a quando gli viene chiesto di acquistare della marijuana.

Kimberly comincia a lavorare come modella di un grande magazzino e viene selezionata per una sfilata a Parigi.

Willis ha intenzione di agire legalmente dopo essere stato sostituito da un ragazzo bianco nella squadra di basket.

Arnold vuole entrare nel gruppo del Gufo e come rito di iniziazione deve rubare un fumetto.

Arnold ottiene il suo primo appuntamento con una ragazza.

Kimberly parte con la sua amica Michelle per andare a sciare sulla neve ma non rivela al signor Drummond che con loro ci saranno dei ragazzi.

Il signor Drummond scopre che il terreno su cui la sua compagnia deve costruire ospita un cimitero indiano.

Un uomo arriva all'attico e sostiene di essere figlio del signor Drummond.

Dopo aver litigato con Willis, Arnold e Kimberly vedono Charlene al cinema con un altro ragazzo.

Il signor Drummond deve partire per un viaggio d'affari e Arnold comincia ad avere strani incubi.

Arnold deve interpretare Abraham Lincoln in una recita scolastica ma ha paura di esibirsi. Le cose si complicano ulteriormente quando Kathy perde il controllo e si scaglia contro di lui.

Il signor Drummond e la zia Sophia vengono a sapere che si è sviluppato un incendio nell'edificio e tentano di nasconderlo ai ragazzi.

Una donna è stata sfrattata dal suo appartamento e decide di stabilirsi a casa Drummond.

Willis prende l'auto di suo padre senza permesso per uscire con Charlene e si caccia nei guai.

Arnold e Dudley vengono perseguitati da due bulli e decidono di marinare la scuola per evitarli.

Arnold è deciso a incastrare i due bulli a scuola dopo che Willis ha riportato delle brutte ferite a causa loro.

Willis cerca di impressionare i membri di un gruppo molto ristretto.

I capelli di Kimberly diventano verdi dopo essere stati lavati con dell'acqua inquinata.

La zia Sophia organizza un incontro tra il signor Drummond e una sua amica.

Arnold evita una tragedia grazie a Willis e mostra tutta la sua gratitudine al fratello.

Willis ha un livello di stress molto alto e il signor Drummond insiste affinché non si carichi di molte attività.

Willis vuole che Charlene si unisca alla sua band ma i suoi compagni preferiscono Kimberly.

Arnold ritiene che le ragazze non siano interessate a lui a causa della sua bassa statura.

Arnold decide di prendere lezioni di balletto e Willis non sembra esserne molto contento.