Willy accompagne Arnold à la banque, où celui-ci doit faire un retrait. Les deux frères se retrouvent au milieu d'un braquage...

Monsieur Drummond propose aux braqueurs de le prendre en otage et de laisser partir Arnold et Willy...

Désormais, Arnold travaille et avec l'argent qu'il gagne, il achète une locomotive. Hélas, la locomotive ne fonctionne pas et le marchand ne veut pas lui reprendre ni l'échanger. Suivant les conseils de M. Drummond, Arnold attaque le marchand en justice...

Mme Garrett part aider sa sœur qui a des problèmes de santé. Sandra Williams la remplace. Elle est désormais la gouvernante de la famille Drummond. Arnold se met en tête de marier son père avec la nouvelle gouvernante...

C'est l'anniversaire de M. Drummond, toute la famille décide pour l'occasion de passer un week-end à Disney World. En allant chercher les billets d'avion, M. Drummond a un grave accident de voiture.

Suite à un accident de voiture, M. Drummond est devenu amnésique. Don veut tirer profit de la situation pour prendre la tête de la société...

Un vieil ami de M. Drummond arrive avec sa fille Hélène, une vieille amie de Virginia. Il se trouve qu'Hélène est enceinte et n'ose pas le dire à son père. Virgina décide de l'aider et, finalement, Arnold et M. Drummond pensent que c'est elle qui est enceinte...

Arnold veut jouer au football mais il craint d'être trop petit. Sa famille l'encourage à tenter sa chance. Malheureusement, Arnold n'est pas sélectionné par l'entraîneur de son école. M. Drummond propose d'acheter de nouveaux équipements et en échange Arnold fera partie de l'équipe...

M. Drummond ordonne à Willy de consacrer plus de temps à ses études et moins de temps à son "premier amour". Arnold et Willy concoctent alors un plan dont ils sont persuadés qu'il satisfera à la fois aux souhaits du père et aux désirs du fils.

Manu veut se lancer dans les affaires et créer sa propre société, mais il n'a pas assez d'argent. Comme M. Drummond ne veut pas lui prêter sans garantie, il emprunte 100 dollars à Arnold pour jouer aux courses...

Deux amis de Willy viennent le voir et l'accuse de s'être embourgeoisé. Willy décide donc de retourner de temps en temps à Harlem...

Arnold sur les conseils du dentiste ne doit plus manger de sucreries...

Arnold change d'école. Avec quelques amis, ce sont les seuls enfants de couleur de l'école, ce qui ne va pas sans poser des problèmes. Mais les choses se compliquent quand ils reçoivent des menaces dans leur casier...

Pour la répétition d'une pièce de théâtre, Virginia est costumée et maquillée de telle manière qu'elle paraît avoir 20 ans. Mike l'invite à sortir...

C'est l'anniversaire d'Arnold, Susie est nouvelle dans l'immeuble, mais Arnold essaie toujours de l'éviter car il ne l'aime pas beaucoup. Les parents de Susie viennent chez les Drummond et leur expliquent que leur fille est très malade. Touché par cette malheureuse histoire, M. Drummond tente de convaincre Arnold d'inviter Susie à sa fête d'anniversaire, mais le jeune garçon n'en fait qu'à sa tête...

Mme Bukston, journaliste à Famille Magazine, fait un reportage sur nos amis. Elle vient prendre des photos le lendemain avec le joueur de football américain, Ed 'Too Tall' Jones. Devant les hobbies de son frère et de sa sœur, Arnold se sent seul. Il décide de faire un tour de magie...

La société de M. Drummond a besoin d'embaucher une personne pour un poste qui vient d'être créé. Rebecca se présente pour ce poste et se rend chez M. Drummond. Ce dernier est séduit par Rebecca et a l'intention de l'embaucher. Virginia surprend une conversation téléphonique entre Rebecca et un certain Steve, et en conclut que Rebecca ne s'intéresse à M. Drummond que pour le poste...

M. Drummond vient d'apprendre qu'il est propriétaire d'un terrain à Harlem qui appartenait jadis à un de ses ancêtres. Toute la famille décide d'en faire une maison de la culture pour les jeunes de Harlem. Mais M. Drummond apprend que cet ancêtre était un marchand d'esclaves...

Dégoûté d'avoir été puni à cause d'un "D" en histoire, Arnold découvre l'Amérique sous une autre perspective grâce à un immigrant qui prend des cours pour être naturalisé...

Arnold a un ami dont le père adoptif est sans emploi et craint que l'assistance publique ne l'envoie dans une autre famille. Il s'enfuit chez M. Drummond à qui il demande de l'adopter en disant que son père le bat...

Willy s'est fait remarquer par M. Stockwood, un entraîneur de baseball qui lui propose de faire partie de son équipe. Pour cela M. Stockwood magouille quelques papiers administratifs...