Arnold est malade, et M. Drummond l'emmène chez le Dr. Padick. Là, Arnold rencontre Alice qui doit être opérée des amygdales et M. Drummond rencontre le père d'Alice qui pourrait financer une partie de son projet immobilier. Arnold est effrayé car il doit être opéré de l'appendicite. Il doit partager sa chambre avec Alice...

Arnold est malade, et M. Drummond l'emmène chez le Dr. Padick. Là, Arnold rencontre Alice qui doit être opérée des amygdales et M. Drummond rencontre le père d'Alice qui pourrait financer une partie de son projet immobilier. Arnold est effrayé car il doit être opéré de l'appendicite. Il doit partager sa chambre avec Alice...

M. Drummond a un invité pour le déjeuner. Ce dernier cherche à remplacer un de ses présentateurs pour une émission de variétés. M. Drummond propose alors Larry sur les conseils d'Arnold...

Larry Adler est en direct à la télé pour un essai comme animateur dans une nouvelle émission. Ça commence mal puisque son invité s'est blessé et l'autre ne peut pas venir. Larry est obligé de meubler avec sa fille Ruty et Arnold. M. Creen a finalement aimé l'émission mais il attend l'indice d'écoute avant de faire part de sa décision...

Mme Garrett a décidé de retourner en cours à l'étonnement d'Arnold. Elle y rencontre Léon qui l'invite à dîner. Toute la famille attend impatiemment de le voir. Après l'avoir rencontré, tout le monde le trouve un peu trop jeune. Le lendemain matin, Léon arrive par surprise à la maison et demande Mme Garrett en mariage...

Mme Martino, une nouvelle locataire de l'immeuble, est enceinte. Son gros ventre éveille la curiosité d'Arnold qui demande à son frère comment sont faits les bébés. Willy lui répond que les oeufs qui font les bébés sont à l'intérieur du saumon. Le soir même, lors du dîner, Arnold s'oppose à ce que Virginia et Mme Garrett ne mangent du saumon de crainte qu'elles n'aient des bébés...

M. Drummond organise par le biais d'un ami une rencontre entre Arnold et Mohammed Ali, son boxeur préféré. Arnold en parle à tous ses copains et promet notamment un autographe au "gorille". Malheureusement, la rencontre ne peut avoir lieu. Mais Virginia et Willy vont tenter de trouver une solution...

M. Drummond est près à adopter les enfants, mais un dénommé M. Simpson se présente comme le "cousin Jetro" et veut aussi les adopter. En fait, ce monsieur est un brocanteur qui a découvert dans un de ces vieux meubles le testament d'un certain Morton Ridley...

Le cousin Jetro désire la garde d'Arnold et Willy. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Il invente de fausses preuves et sympathise hypocritement avec nos deux amis afin qu'ils témoignent en sa faveur...

Un concours de sport parents-enfants est organisé. Willy espère gagner contre un camarade de classe qui le bat régulièrement à l'entraînement. Mais il se rend compte peu à peu que M. Drummond ne lui sera pas d'un grand secours...

M. Drummond reçoit un ami d'enfance venu accompagner de ses filles, et surtout, d'un projet. Le copain de M. Drummond a des problèmes financiers. Il met au point une stratégie de rachat d'une télévision et, n'ayant pas les fonds nécessaires, les demande à M. Drummond...

M. Drummond et son ami sont en pleine dispute au sujet du rachat de la télévision. Étant donné le refus de M. Drummond, son ami essaie de trouver une chambre d'hôtel. Mme Morgan Wilson, M. Drummond et son ami se retrouvent dans un bal après avoir déserté la maison...

Lurlène, une jeune fille de l'école, veut apparemment séduire Arnold. C'est alors qu'elle croise Willy. Déçu de voir sa nouvelle amie éprise de son frère, Arnold déclare une sorte de compétition, mais Lurlène, violente et méchante avec Arnold, se voit rejeté violemment par Willy...

Arnold et Willy trouve une montre en diamants en revenant du basket. La porte de la voisine est grande ouverte. C'est alors que le nouveau vigile de l'immeuble les ramène chez M. Drummond assez violemment. Ils vont vite être accusés du cambriolage...

En essayant de sauver un chien des voitures, Arnold se fait mordre. Toute la famille a peur qu'il attrape la rage. Ils se mettent alors à la recherche du chien pour savoir s'il a le virus...

M. Drummond après hésitations décide de se présenter aux élections municipales contre Jerry qui pratique une politique pourrie. Adélaïde et la famille entière s'engagent à ses côtés pour faire la promotion de son élection. Mais une erreur grave est intervenue, les techniciens arrivent à 7 heures du matin au lieu de 19 heures.

M. Drummond se sent seul. Il faut trouver un remède. Pour ce faire, Arnold et Willy décident de faire appel à une agence matrimoniale. Lucille a rendez-vous à 19h30, mais Roger, un ami de M. Drummond, a eut la même idée et a organisé une soirée pour Phil avec une de ses amies...

M. Drummond doit trouver 30 millions de dollars pour financer une affaire immobilière. La banque lui refuse le prêt, et toute la petite famille se sent au bord de la faillite. Plus de voyage en Californie. Arnold et Willy tentent de demander de l'aide au gouvernement comme les gens dans le besoin...

Arnold et Willy manquent d'argent de poche. Ils décident de se lancer dans la vente de biscuits au chocolat. Adélaïde les aide à la fabrication. Les affaires marchent très vite, et surtout très bien. Mais le boulanger passe une grosse commande qu'Adélaïde n'arrive pas à assumer...

Le "tueur" terrorise Arnold. Pour se défendre, il va apprendre le karaté. Mais Arnold n'a pas confiance en lui, alors Willy, par ruse, fait croire à son frère que son pied est une véritable arme secrète. Arnold provoque en combat singulier le "tueur" devant toute la classe...

Arnold veut récupérer un déguisement de Superman. Pour ce faire, il se rend à la cave juste avant de partir à l'école avec Willy. Mais le gardien de l'immeuble voyant la porte ouverte la ferme. Arnold et Willy se retrouvent enfermés dedans. Ils en profitent pour se rappeler de vieux souvenirs d'enfance...

Arnold avec un magnéto écoute toutes les conversations privées de la famille. Virginia en vacances d'hiver rencontre Roger. Arnold enregistre une conversation entre Roger et sa soeur Emilie lui disant de ne pas fréquenter Willy parce qu'il était noir...

Au cours de la soirée parents-professeurs, M. Drummond et la professeur d'Arnold passent une soirée romantique, ce qui place le jeune garçon dans une position délicate vis-à-vis de ses camarades, jaloux. Mais Arnold compte bien retrouver la sympathie de ses amis, par n'importe quel stratagème, risquant même l'expulsion de l'école...

M. Drummond est au restaurant avec une vieille connaissance. Virginia est chez une amie avec trois autres copines. Arnold et Willy se retrouvent seuls à la maison. Willy invite quelques amis et se prépare à une agréable soirée, mais Virginia revient avec toutes ses amies. Un affrontement se prépare entre filles et garçons...

Le jour de son anniversaire, Abraham, le poisson noir d'Arnold, meurt. La petite famille décide donc d'acheter un autre poisson afin qu'Arnold ne s'en rende pas compte. Entre temps, un quiproquo s'installe et Arnold pense que c'est M. Drummond qui va mourir...

Willy est fier de pouvoir être accepté dans le gang "Les tarentules". Ces derniers rendent visite à Willy en présence d'Arnold et de Virginia. Ces garçons ont été vulgaires envers Virginia et Arnold. Willy en parle à son père qui ne voit pas cela d'un bon œil...