Lại một lần nữa trở thành tù nhân ở Manticore, Max lên kế hoạch bỏ trốn cùng đối tác phối giống Alec, sinh vật nữa người nửa thú Joshua

Lydecker cảnh báo Logan rằng Max nên tránh xa Manticore vì Max đang truy tìm một người đã trốn thoát khi Manticore sụp đỗ

Khi Alec bị bắt trở lại Manticore, Joshua bắt đầu tìm kiếm cha mình, Lydecker biến mất sau khi phát hiện ra bí mật khảo cổ đào được ở khu vực Ấn Độ

Vì vi rút của Manticore vẫn làm cho Max và Logan xa nhau, đôi lứa cô đơn bắt đầu tìm kiếm đối tượng mới

Đêm hoá trang Halloween là dịp hoàn hảo dành cho Joshua ra khỏi nhà mà không gây chú ý

Max quá bận rộn khi Alec làm việc cho Jam Pony để điều tra vụ trộm và Joshua, anh trai người chó bắt đầu tấn công và giết cảnh sát.

Tin rằng Zack đã tự xác khi bị Manticore bắt, Max bất ngờ khi thấy anh ta trên đoạn băng vụ trộm ở một của hàng cùng một nhóm người

Max, Alec và Logan chiến đấu chống lại kẻ cầm đầu Manticore Ames White sau khi một cô gái bí ẩn có mang cá bị các ngư dân bắt

Max và Logan phát hiện ra việc phối giống di truyền học vẫn tiếp tục khi chạm trán với một phụ nữ nhờ giúp tìm đứa con trai 6 tuổi

Khi điều tra vụ bắt giữ một S1W với sự giúp đỡ của một người thiên phú biết trước tương lai, Max nghi ngờ Logan có người mới

Alec đi cùng với Max giao hàng cho Jam Pony và ngạc nhiên khi đến một căn hộ và bị lộ thân phận, kết thúc bằng việc giết người anh ta yêu

Khi Max bận diễn cho một cảnh phim star Wars để trả tiền cho phương thuốc giúp cô và Logan có thể gần nhau, Joshua đối đầu với với một tạo vật chết người của Manticore tên là Gossamer

Ames White gần bắt được Max sau khi cô ấy vướng vào một trận đọ súng với cảnh sát và kết quả là vô bệnh viện và vi rút trong máu của cô ấy bị phát hiện

Khi Alec bí mật để Joshua giao hàng Jam Pony thay anh ấy, Max đối đầu với nhóm người "Hút Máu"

Max và Logan bắt đầu trải nghiệm mất trí khi cố bắt một nhóm tội phạm

Khi Joshua kết bạn với một cô gái mù tên Annie, Max cảm thấy có lỗi khi làm Logan suýt chết khi vô tình chạm vào cô ấy

Trên truyền hình xuất hiện đầy tin tức về những người biến đổi gen nguy hiểm, Joshua cô đơn nhanh chóng bị phát hiện khi rời khỏi nhà tìm người bạn Annie

White sử dụng bản sao của Max để hạ cô ấy khi căng thẳng leo thang làm cho Joshua, Max và Logan đi đến nơi dành cho người đột biến không phải trốn chạy - Thành Phố Ngầm

Khi Logan thiết lập trụ sở mới Eyes Only tại nhà cũ của Joshua, các chữ viết cỗ hiện trên cánh tay của Max, sau đó nhanh chóng lan ra toàn cơ thể cô ấy

Nhóm người ở Jam Pony nhận ra Max và Alec là người đột biến sau khi một X6 và X5 mang thai cố thủ bên trong toà nhà trong khi bên ngoài là cảnh sát và nhóm người giận dữ