מקס חזרה להכרתה לאחר שהלב שלה הושתל רק כדי להבין שהיא שוב נמצאת במנטיקור ושליבו של זאק פועם בה. גברת אקס או דוקטור רנפרו לוקחת אותה אל מה שנשאר מזאק.

מנטיקור שולח שדר, המורה לאסירים הנמלטים להגיע לאתר מסוים - שם מצפה להם מותם. בעיצומה של האנדרלמוסיה נלכדת מקס בידי אדם, שנשלח למקום כדי לדאוג לחיסולם של הפליטים הנותרים...

מקס ולוגאן מחפשים אחר ג'ושוע, המשוטט ברחבי סיאטל בחיפושים אחר האיש שיצר אותו. בינתיים מסתבך אלק בקטטה במועדון מחתרתי ונקלע לסכנת חיים...

מקס ולוגאן נאלצים להניח את רגשותיהם העמוקים וההרסניים בצד, בעודם חוקרים סידרת רציחות מוזרה וחושפים תוכנית להשמדה המונית של היצורים הטראנס-גנים.

בערב ליל כל הקדושים יוצאים מקס, ג'ושוע וחבורה של אסירי מנטיקור, משוחררים ומחופשים, למירוץ מטורף אחרי הזמן בניסיון למנוע מגופה חסרת ראש לבצע את משימתה הקטלנית...

מקס מוטרדת מהתנהגותו המוזרה של ג'ושוע, ודאגתה גוברת כשיצור מסתורי דמוי חיה מתחיל לחסל שוטרים בצורה סידרתית. מקס יוצאת לעצור את גל הרציחות, וחושפת את זהותו המפתיעה של הרוצח...

מקס מגלה שזאק בחיים, ומסכנת את חייה בניסיון להצילו מידי "בעליו" החדשים - חברי כנופיה רצחנית מסיאטל. אלא שכאשר גם חיי לוגאן עומדים בסכנה, נאלצת מקס לבחור בין השניים...

טרנסגנית תת מימית נלכדת ברשת דייגים ונמכרת לבעל מועדון, שמציג אותה לראווה. מקס ואלק יוצאים לחלצה ולהחזירה לים. הם מסתייעים בבן זוגה, בן-ים שהגיע בעקבותיה.

מקס ולוגן נהיים מעורבים בחטיפה של ילד ומגלים שהילד חלק מכת של חינוך. חיי הילד בסכנה כשעליו לעבור סדרה של מבחני-מוות כדי להוכיח את ערכו לקבוצה הסודית.

כאשר מידע מאדם החשוד כמלשין הוא זה שמוביל לחילוץ חברי הקבוצה, הם מבינים שהבחור שונה. הוא מספר להם שגם הוא ממנטיקור, מאוהב במקס ויעשה הכל למענה.

אלק ומקס יוצאים למסור חבילה, והבית אליו הם מגיעים מעלה באלק זכרונות מהמשימה האחרונה שביצע עבור מנטיקור - רצח של בעלת חברת תרופות. אלק מוצא עצמו נרדף על ידי שגיאות העבר שלו.

מקס מוצאת תרופה לווירוס שהחדירו בה כדי להרוג את לוגן, אלא שעל השניים להניח למחשבות הרומנטיות ולצאת למצוד בעקבות יצור מוזר תוצרת מנטיקור, המסתובב שלוח רסן בעיר.

כאשר מקס נקלעת לתקרית ירי ונפצעת בבטנה, יוצא לוגן לחלץ אותה מביה"ח לפני שיגיעו תוצאות בדיקת הדם, שיחשפו את זהותה האמיתית. בנוסף, עליו להיאבק גם בווייט, המנסה לחסלה בביה"ח.

מקס נעתרת לבקשתו של לוגן, לעזור לו לאתר את ראש המאפיה ולשכנעו לשתף פעולה בכתבה עיתונאית. כאשר חברתו החביבה מדי של המאפיונר מנסה לסייע לשניים, מתעורר חשדה של מקס.

אשתו של ווייט מצליחה לאתר את בנה, ולוגן ומקס יוצאים לחלצו מהפנימייה בה הוא מוחזק, שם מתנהלים טקסים פולחניים של כת ההתרבות של ווייט.

לאחר שהיא כמעט גורמת למותו של לוגן, מבינה מקס שהיא מהווה סכנה לאנשים שהיא אוהבת, ומחליטה לנתק לנצח את קשריה עם לוגן. אלק מוצא עצמו חשוד ברצח שביצע בן, התאום שלו ממנטיקור.

מקס נאלצת להפר את שבועתה להתנתק מלוגן, לאחר שידידותו של ג'ושוע עם שכנתו העיוורת הופכת אותו ליעד מבוקש של הטרנסגנים. ג'ושוע נאלץ להימלט על נפשו ולמצוא מחסה בביבים.

מקס נקלעת שוב לסכנת חיים, כאשר היא נרדפת על ידי היצור היחיד המכיר אותה טוב יותר מכל אחד אחר - תאומתה המשובטת. בנוסף, עליה להתמודד גם עם התפוררות יחסיה עם לוגן ועם עזיבתו של ג'ושוע.

בעוד מקס מובילה את המאבק נגד ווייט, היא מגלה שסימנים מוזרים מופיעים על גופה ולוגן מנסה לפענחם. ג'יי בורח מכת ההתרבות ומספר למקס על אביו, שיצר את המוטנטים, ועל אחיו, ווייט.

בפרק האחרון לסדרה, לוגן מצליח לפענח את פשר הכתובות המסתוריות שהופיעו על עורה של מקס, כשבינתיים מתבצרים מקס וחבריה ומתכוננים לעימות שיכריע את גורלם נגד יחידת העלית של ווייט.