En l'an 2009, un groupe d'enfants génétiquement modifiés s'échappent d'une installation militaire des montagnes du Wyoming. Malgré les efforts du colonel Lydecker et de ses hommes, Maxine, alias Max, ainsi que plusieurs autres enfants réussissent à franchir le périmètre de sécurité et à gagner leur liberté. Dix ans plus tard, les Etats-Unis se retrouvent en pleine dépression économique après « l'impulsion », une onde électromagnétique qui a endommagé les systèmes informatiques...

Max subit les effets secondaires de la modification de son ADN, qui contient désormais des gènes de félin. De ce fait, elle va se retrouver en chaleur trois fois par an ! Dans le but d'assouvir ses pulsions, Max fait la connaissance d'Eric...

Max est sujette à de graves crises qui l'affaiblissent, et contre lesquelles elle lutte en absorbant du Tryptophan. Convaincues qu'elle se drogue, Kendra et Original Cindy jettent les dernières pilules qu'elle avait conservées ! Pour se procurer la précieuse substance, Max décide de cambrioler la pharmacie de l'hôpital...

Nathan Herrero, un célèbre journaliste qui s'était fait de nombreux ennemis au cours de sa carrière, a été enlevé il y a deux ans. Sa fille Alina entreprend des recherches pour le retrouver. Logan, qui considérait Herrero comme un héros à l'époque où la liberté de la presse existait encore, décide d'aider la jeune femme. Ils obtiennent le soutien de Max...

Max est arrêtée, la nuit, par des officiers de la police corrompus qui lui confisquent sa moto et exigent, pour la lui restituer, une somme astronomique. Original Cindy lui suggère de consulter les petites annonces pour acheter une nouvelle moto. Max a la surprise de trouver dans le journal le numéro du code-barres imprimé sur sa nuque, assorti d'un rendez-vous...

Kendra est traductrice pour Yurio Tanaka, un célèbre généticien qui doit participer à un colloque à Seattle. Max apprend que le scientifique a réussir à guérir un enfant malade en modifiant son ADN. Peut-être pourrait-il l'aider à son tour ? Max décide donc d'assister à la conférence, sous l'identité de Rachel Glasser, reporter pour le magazine « Bio Tech ». Au congrès, Tanaka commence par présenter le jeune Jude, un garçon dont l'ADN a été manipulé...

Dans leur local à viande, deux épiciers découvrent le corps congelé d'une femme. Soudain, celle-ci, prénommée Brin, se lève et s'enfuit, à la terreur des deux hommes, persuadés qu'elle était morte. Comme Max, Brin est l'une des douze échappées de Manticore. Elle contacte Zack afin de réclamer son aide...

Lydecker a recours à une ruse diabolique pour retrouver Max : il fait imprimer des affiches la représentant comme une meurtrière et sa tête est mise à prix. Dénoncée par deux adolescents, la jeune femme doit s'enfuir et se cacher, mais Zack et Logan viennent à son secours...

Logan soupçonne un gangster du nom de Gerhardt Bronck de se livrer à un trafic lucratif : le vol des réserves de sang de la ville. Il envoie Max dans le hangar que possède Bronck afin de vérifier cette éventualité. Mais Max ne s'attendait pas à ce que l'endroit soit si bien gardé. Repérée, elle essuie une pluie de balles...

Logan Cale confie à Max la protection d'un important témoin au procès du maire. La jeune femme est chargée de l'emmener dans un endroit sûr. Lorsqu'ils se trouvent en présence de l'homme, les deux amis découvrent avec stupeur qu'il s'agit de Bruno Anselmo, le responsable de l'accident de Logan...

Max accompagne Logan à une cérémonie de mariage ennuyeuse. Pendant ce temps, un homme du nom de Runyon contacte Sketchy pour qu'il livre un colis de la plus haute importance à un marchand d'art. Le coursier, qui s'amuse avec Sky, ne remarque pas que le paquet est interverti avec un autre. Duvalier, le destinataire, s'aperçoit de la méprise : la peinture volée qu'il attendait n'est pas dans le colis...

Après la mort de l'un de leurs congénères, les « Rouges » projettent de kidnapper Max, afin de récupérer la structure de son ADN, et d'assurer ainsi leur survie. La jeune femme, qui ignore la menace pesant sur elle, arrive à Jam Pony pour un travail. Elle apprend qu'Original Cindy y a également trouvé un nouveau job. Désireuses de fêter cet heureux événement, les deux amies se donnent rendez-vous, le soir-même, au Crash... De son côté, Logan retrouve progressivement l'usage de ses jambes...

Dans la salle d'interrogatoire, un médecin met en garde Lydecker : il est trop tôt pour donner à Zack une autre dose de drogue psycho-active. Mais Lydecker reste sourd à ces avertissements. Sous l'effet de la drogue, Zack commence à avoir des hallucinations. Il voit Max maîtriser le garde et pénétrer dans sa cellule...

Logan, dont les fonctions motrices commencent à se détériorer, va voir Adriana Vertes. Cette brillante femme médecin lui a prescrit un traitement protégeant ses cellules nerveuses régénérées. En enquêtant sur elle, Max découvre qu'elle faisait partie de l'équipe médicale de Manticore. Elle la sauve d'un attentat...

Max propose à Logan de passer une journée à la campagne pour décompresser et respirer au grand air. Réticent, il finit par accepter mais saisit l'occasion de se rendre sur les lieux d'un crime troublant : dix-huit personnes fuyant la loi martiale avaient été massacrées par un « escadron de la mort ». Les deux amis partent à Cap Heaven pour interroger un ancien policier impliqué dans un cette tuerie...

Un ami de Logan lui apprend qu'un cadavre, sur lequel est tatoué un code-barres, vient d'être déposé à la morgue. Max se rend sur les lieux et reconnaît le tatouage identifiant un X5, Ben, qui s'était évadé en même temps qu'elle. Or le corps de l'institut médico-légal n'est pas celui de Ben. Mais Max est obligée de se cacher quand surgit Lydecker, qu récupère la dépouille. Elle voit ensuite des hommes apporter un autre corps, avec la même marque sur la peau...

Trois voyous agressent Max dans un bar ; elle utilise ses pouvoirs pour s'en débarrasser prestement. Un homme étrange, vêtu d'un long manteau noir et coiffé d'un chapeau d'aviateur, assiste à la scène et filme la bagarre... Pendant ce temps, Logan enquête sur la mort de plusieurs prisonniers en liberté conditionnelle...

Max retrouve sa soeur Tinga et apprend qu'elle a un fils. Mais celui-ci, qui possède des pouvoirs spéciaux, est malheureusement atteint d'un virus mortel. Tinga décide de se rendre à Manticore pour y dénicher un remède malgré les nombreux dangers qui la guettent là-bas...

Logan prie Max de lui procurer un microprocesseur. Il ne lui dit pas qu'il lui servira à réparer l'exosquelette sur lequel il travaille sans relâche. La jeune femme, qui n'arrive pas à calmer ses instincts « félins », sollicite l'aide de son amie Cindy. Pour fêter l'anniversaire de leur première rencontre, Logan invite Max à dîner et lui réserve une surprise. Pendant ce temps, Lydecker acquiert une technologie qui devrait lui permettre de capturer Max...

Madame X charge Brin d'une double mission : capturer Max et éliminer Lydecker. Ce dernier révèle à Max qu'il n'est aucunement responsable de la mort de sa soeur et lui propose son aide pour détruire Manticore. Mais en menant cette opération, Max est grièvement blessée. Une seule personne peut la sauver : Madame X...