Vincent hilft einem Teenager, der eine außergewöhnliche musikalische Begabung hat. In der unterirdischen Familie galt er einst als Wunderkind. Jetzt aber steht Rolley unter dem Einfluss seines kriminellen Bruders. Vincents Hilfe lehnt er ab.

Catherine und Vincent wollen gemeinsam einen Sonnenuntergang beobachten. Aber Vincent lässt sich überzeugen, dass es für ihn zu gefährlich wäre. Traurig, weil er Catherine diesen simplen Wunsch nicht erfüllen kann, hat er in der Nacht einen schrecklichen Albtraum.

Vincent rettet einen russischen Matrosen, der von seinem Frachter geflohen ist. Weil der junge Mann sehr krank ist, bringt er ihn zu Vater. Keiner ahnt, dass damit ein tödliches Virus Einzug in die unterirdische Welt hält.

Die unterirdische Gemeinde bereitet das jährliche Winterfest vor. Sämtliche Freunde und Helfer werden eingeladen. Ganz besonders romantisch bittet Vincent Catherine zu dem Fest. Für Widersacher Paracelsus soll es die Stunde der Rache werden. Ausgerüstet mit einem mörderischen Plan mischt er sich unerkannt unter die Gäste.

Zu Vincents Familie gehört auch die taubstumme Laura. Als Zeitungsverkäuferin versucht sie in der oberen Welt Fuß zu fassen. Hier begegnet sie einer Gruppe von Taubstummen, die sich zu einer Bande zusammengeschlossen haben.

Michael verlässt die unteriridische Familie, um aufs College zu gehen. In der neuen Welt aber wird er mit einem alten Schmerz konfrontiert. Und seiner Sehnsucht nach Catherine.

Catherine wird von einem Jungen beobachtet, als sie den Tunnel unter ihrem Haus besteigt. Er folgt ihr heimlich. Am nächsten Tag kehrt er mit seinen Freunden zurück. Das Geheimnis der unterirdischen Welt ist bedroht.

Vaters leiblicher Sohn Devin kehrt in die Tunnelwelt zurück. Er braucht die Hilfe der Gemeinde. Der junge Charles wird von seinem Bruder gequält. Eddie hält Charles in einen Käfig gefangen und stellt ihn wegen seines entstellten Äußeren als „Drachenmensch“ zur Schau.

Eines Tages holt Kanin seine Vergangenheit ein: Unter Alkoholeinfluss hatte er Jahre zuvor einen Unfall verursacht, bei dem ein kleiner Junge ums Leben kam. Jetzt muss er sich dafür verantworten.

Catherine fällt einer gewalttätigen Bande von Straßenräubern in die Hände. Vincent fürchtet, dass die Bande Catherine ermorden wird. Er eilt ihr zu Hilfe. Es kommt zu einer blutigen Auseinandersetzung.

Catherines Vater erleidet einen Schlaganfall und stirbt. Die Trauer über seinen Tod lässt Catherine erwägen, für immer in der unterirdischen Welt bei Vincent zu leben.

Vincent wird mit einem aufwühlenden Ereignis aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Lisa, eine bekannte Ballerina und Vincents große Jugendliebe, taucht in den Tunneln auf. Sie bittet ihn nach vielen Jahren um Hilfe.

Auf der Suche nach einem Geschenk für Vincent begegnet Catherine dem jungen Maler Kristopher. Er bittet sie, Modell zu stehen. Catherine willigt ein. Sie ignoriert aber das merkwürdige Verhalten des jungen Mannes. Dann stellt sie fest, dass er offiziell tot ist.

Catherine wird von einem Anrufer terrorisiert, der sie und Vincent beobachtet. Als der Unbekannte in ihr Apartment eindringt, gerät nicht nur Catherines Geheimnis, sondern auch ihr Leben in Gefahr.

Catherine ermittelt in einem Fall von Raubkopien bei einer Plattenfirma. Als ihr Hauptzeuge überraschend an einer Überdosis Rauschgift stirbt, vermutet Catherine einen Mord. In Los Angeles trifft sie auf die Managerin der Firma, die mit dem Toten befreundet war.

Unter großer Anteilnahme der Presse beginnt der Prozess gegen den bekannten Börsenmakler Richard Nolan. Er soll seinen Sohn misshandelt und getötet haben. Überraschend wird Catherine zur verantwortlichen Staatsanwältin ernannt.

Catherines Exfreund, der Multimillionär Elliott Burch, bittet sie um Hilfe. Seine Familie wird von den Todeskommandos eines karibischen Diktators bedroht. Vincent und Catherine tun ihr Möglichstes, um Elliot zu retten.

Eine Mordserie an jungen Prostituierten hält Polizei und Staatsanwaltschaft in Atem. Die Täter, zwei Teenager aus besten Kreisen, töten aus reiner Mordlust. Auch Catherine gerät in Lebensgefahr.

Auf dem Weg zu Vincent wird Catherine von zwei Polizisten auf Motorrädern eingekreist. Vincent fühlt die Gefahr, eilt Catherine zu Hilfe und tötet die brutalen Angreifer. Der bizarre Todesfall wird zum Medienereignis.

Paracelsus hat seinen Plan, Vincent auf die Seite des Bösen zu ziehen, noch nicht aufgegeben. Er provoziert Vincent so lange, bis es zum letzten entscheidenden Kampf kommt.

Nach einem Alptraum findet sich Vincent an einem hellen Morgen mitten im Central Park wieder. Es gelingt ihm, unbemerkt die schützende Tunnelwelt zu erreichen. Er befürchtet nun, dass die dunkle Seite seines Wesens die Oberhand gewinnen könnte.