Die unterirdische Gemeinde bereitet das jährliche Winterfest vor. Sämtliche Freunde und Helfer werden eingeladen. Ganz besonders romantisch bittet Vincent Catherine zu dem Fest. Für Widersacher Paracelsus soll es die Stunde der Rache werden. Ausgerüstet mit einem mörderischen Plan mischt er sich unerkannt unter die Gäste.

Winterfest is a celebration of great importance to those who live below. This is Catherine's first Winterfest. But this year Winterfest is interrupted by Paracelsus.

Les amis de Vincent préparent activement la fête de l'Hiver. Les seuls "étrangers" invités sont bien sûr Cathy, mais aussi Sébastien le magicien, Lou le coiffeur et le Dr Peter Alcott, le médecin qui a délivré Catherine. Ce que tous ignorent, c'est que John, autrefois un ami de Père et aujourd'hui exilé sous le nom de Paracelsus, se prépare à revenir à l'occasion de cette fête. Or, ce n'est pas pour la réconciliation.