El humano Rao, el príncipe de los demonios Beelzebub y el demonio Thief buscan la Fuente Legendaria.

El trío roba un tanque del Ejército del Rey y lucha con un avión del Ejército del Rey.

Mientras se revela el pasado de Rao, el trío lucha contra el general Are y el Ejército del Rey.

Cuando los Nadadores atacan repentinamente, Beelzebub los persigue y descubre algo asombroso.

El trío llega a la fuente de agua del rey e inicia la batalla final con el comandante supremo Zeu.

Un furioso Beelzebub abruma a los hombres insecto mientras Rao se infiltra en el megaportaaviones.

El río fluye una vez más en Sand Land, y trajo consigo nuevos encuentros y una nueva aventura.

Al enterarse de la inminente ejecución de rey Jam, el trío y su nueva amiga se apuran a detenerla.

La ejecución del rey Jam es inminente, el comandante supremo Bred y Muniel acorralan a Beelzebub.

Una pista de Lango lleva a los cuatro a Villa Demoníaca donde el Sr. Lucifer y Muniel se enfrentan.

Con la Fortaleza Voladora Garam en el aire, los cuatro harán lo que sea necesario para detenerla.

Beelzebub y Ann logran superar a Bred para detener a Garam y se encuentran cara a cara con Muniel.

La batalla final, demonio contra ángel, llega a su fin.