Ein Mensch, Rao, Teufelsprinz Beelzebub und Dieb, ein Dämon, suchen nach der legendären Quelle.

Das Trio stiehlt einen Panzer der Königlichen Armee und gerät in einen Kampf mit einem Flugzeug.

Raos Vergangenheit wird aufgedeckt und das Trio muss gegen General Are und seine Panzer kämpfen.

Als die Schwimmer angreifen, nimmt Beelzebub die Verfolgung auf und entdeckt etwas Erstaunliches.

Beelzebub überwältigt die Insektenmenschen, als Rao in den Flugzeugträger der Armee eindringt.

Der Fluss fließt wieder in Sand Land. Es warten neue Begegnungen und ein neues Abenteuer.

König Jam soll hingerichtet werden. Das Trio und seine Freundin eilen herbei, um das zu verhindern.

Kurz vor König Jams Hinrichtung treiben Oberbefehlshaber Bred und Muniel Beelzebub in die Enge.

Langos Hinweis führt die vier ins Dämonendorf, wo sich König Luzifer und Muniel gegenüberstehen.

Die Fliegende Festung Garam ist wieder in der Luft. Die Vier müssen alles geben, um sie aufzuhalten.

Beelzebub und Ann kommen an Bred vorbei, um Garam zu stoppen, und kämpfen dann gegen Muniel.

Der letzte Kampf, Dämon gegen Engel, geht zu Ende.