Mennesket sheriff Rao, demonprinsen Beelzebub og demonen Thief leter etter Den legendariske kilden.

Trioen stjeler en stridsvogn fra Kongens hær og havner i kamp med et av hærens fly.

Raos tragiske fortid avsløres, og trioen kjemper mot general Are og hærens stridsvogner.

Når Svømmerne angriper, følger Beelzebub etter dem og oppdager noe utrolig.

Trioen ankommer kongens vannkilde. Den siste kampen mot øverstkommanderende Zeu starter.

En sint Beelzebub overvinner insektmennene mens Rao infiltrerer hærens enorme hangarskip.

Elven renner igjen i Sand Land, og det fører til nye møter og et nytt eventyr.

Trioen og den nye vennen deres skynder seg for å stoppe henrettelsen av kong Jam.

Kong Jams henrettelse nærmer seg. Øverstkommanderende Bred og Muniel omringer Beelzebub.

En ledetråd fra Lango fører gjengen til Demonlandsbyen hvor kong Lucifer og Muniel havner i kamp.

Den flygende festningen Garam er i lufta igjen, og gjengen gjør alt de kan for å stoppe den.

For å stoppe Garam, kommer Beelzebub og Ann seg forbi Bred, men havner så i kamp med Muniel.