有個傳聞在貝爾利希特王國當中傳了開來，據說王國附近出現了強得超乎常理的骷髏面。進私底下解決掉傳聞主角骷髏面，並到公會回報之後，遇見了從教會的孤兒院溜出來的米莉，以及來找米莉的威爾海姆。在米莉要回孤兒院時，她向進表示「希望能去救救狐狸」。進受人求助而前往北方森林，他在那裡看到的是──在結界中相當痛苦的精靈狐小孩。

進結束在北方森林的戰鬥後，將救下的小狐狸取名為「柚葉」，並與牠締結搭檔契約。柚葉因締結契約與得到名字而欣喜不已，進將牠放在頭上前往公會，進在公會看到了一個引起他注意的委託書，上頭寫著「徵求技能繼承者」。委託內容一副有著不可告人內幕的感覺，進在得知委託人是教會的孤兒院之後，腦中浮現了米莉和威爾海姆的身影，便拿著委託書前往教會。

進接下特里亞的委託，與另外兩人一同抵達了亡靈平原的中心地帶，順利地讓拉西亞練高了等級。三人在達到目標的等級後鬆了一口氣，一道危險的影子卻朝向他們靠近。周圍響起詭譎的聲音，一顆漆黑球體飄浮到天空中。球體吸收附近怪物的魔素而變得巨大，並變化成骷髏面領主的樣貌，向進等人襲擊而來。與此同時，進過往的搭檔──舒尼知道了主人歸來的事情，正前往與強敵對峙中的進的所在地……

進在順利完成委託後，將自己是高階人類的事，以及是舒尼主人的事告訴了威爾海姆。與在500年後的《The New Gate》世界第一次交到的「朋友」──和威爾海姆約好了要再次相會之後，進等人朝向有蒂爾娜在等待著的「月之祠」前進。進這個睽違500年再次歸來的「月之祠」店長和舒尼、蒂爾娜以及新加入的柚葉一起享受了一段歡樂時光。一夜過後，進睜開眼睛見到的竟是──從小狐狸變成少女的柚葉……

進等人為了讓蒂爾娜註冊為冒險者而來到了鎮上。來往的人群與熱鬧的街景使得蒂爾娜眼睛為之一亮，便早早辦完公會的事情，與進一起逛街。過去的夥伴吉拉特在法尼德等待著，進將那裡定為下一個目的地，並接下了中途可以參加的商人納克的護衛任務。蒂爾娜以冒險者身分執行的第一項任務，將與參加相同任務的蓋恩與椿一起展開。

進等人擊退了襲擊馬車的盜賊團，平安將納克送至目的地。任務結束後，進與蓋恩和椿道別，在抵達的城鎮上尋找新的馬車。進幹勁滿滿地打算改造馬車，一旁的蒂爾娜則是緊盯著他，不讓他做得太過招搖。而前來與兩人會合的舒尼，帶來了一隻能負責拉馬車的怪物。她為了進而失控地帶來的怪物到底是……！？

進抵達法尼德，成功與過去的夥伴吉拉特再次相遇，並與他暢談往事敘舊。兩人像是要填補五百年歲月的鴻溝一般，接連聊著過去並肩作戰的回憶，以及吉拉特在進失去行蹤之後的經歷。然後，吉拉特將自己壽命所剩不多的事告知進，並向他提出最後的決鬥。建立起一個國家的獸王與最強青年的戰鬥即將展開。

進等人在辦完吉拉特的葬禮後，前來與收到訃聞而出席葬禮的施瓦伊德見面。施瓦伊德與舒尼和吉拉特一樣，曾在遊戲時代與進並肩作戰，進與他重逢之後，訂下了日後要一同組隊的約定。就在這時，進收到了貝爾利希特王國的召見通知。與今後要領導國家的獸王──沃爾夫岡以及庫雷道別後，進等人便啟程前往貝爾利希特王國。

進受到貝爾利希特王國第二公主──莉昂召見，並對她脫離常軌的發言以及有話直說的說話方式感到震驚。莉昂沒有打算追究進在討伐骷髏面騎士時，讓大劍飛進王城的事，令進放下心中一塊大石。然而，身中「魅惑」與「混亂」、受到某人操控的格雷利爾樞機卻突然出現在談完事情的進等人面前。進和莉昂中了格雷利爾樞機發動的傳送魔法，而被傳送到了聖地卡爾基亞，兩人便相互合作，努力返回王城。

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