דני הוא סמנכ"ל אבטחה במלון קזינו בלאס וגאס וכפוף לאדי הגדול, אדם קשוח ובכיר בסי-איי-אי לשעבר. אד שולח את דני למצוא "לווייתן" שאמור להגיע למלון ונעלם, ושניהם פוקחים עין על שני מהמרים מצליחים מדי.

גופתו של גרג, חבר ילדות של דני, מתגלה במסלול גולף. בקזינו אד צריך להתמודד עם סנאטור צבוע שיודע סוד אפל מעברו של אד בסי-איי-איי, ועם עיתונאי עקשן שעוקב אחרי הסנאטור.

בן דודו של אדי, שאותו לא התראה זה 20 שנה, מגיע למלון ומספר לאדי שפגש בחורה בלאס וגאס ושהוא מתחתן איתה. הצוות חושד באדם שקנה אסימונים בעשרות אלפי דולרים, אבל לא מהמר בכסף.

הצוות תופס קלפן נוכל בעת ביצוע המעשה. אד שולח את דני לעקוב אחריו כדי לגלות מי שלח אותו. במקביל, נסה יוצרת בחשאי קשר עם הרמאי ומציעה לבוס שלו הצעה מפתה.

מישהו מסמם את דלינדה וכמעט מצליח לאנוס אותה. אד הזועם מפעיל את כל קשריו כדי לתפוס את האשם. דני עוקב במקביל אחרי שלושה סטודנטים שהגיעו למלון עם ציוד אלקטרוני משוכלל וחשוד.

אד מודיע שהוא נוסע לחופשה בהוואי. דני אחראי על המלון ועל הקזינו ומתנהג בחשיבות מוגזמת, אך עד מהרה דברים מתחילים להשתבש. סאם מקבלת זוג מהמרים כבדים ומעתירה עליהם הטבות, אך השניים לא מהמרים.

סאם מטפלת בשני מהמרים קבועים עם דרישות מוגזמות. נוכלת יפה מצליחה להפיל את דלינדה ולגנוב מאורחים. גם דני נשבה בקסמיה ואינו יודע שהיא נוכלת. סאם כהרגלה, מנסה לעזור לזוג חביב שנקלע לבעיה.

זמרת מפורסמת פותחת את סיבוב ההופעות שלה במונטסיטו והדבר מצריך אבטחה מיוחדת. את צוות המאבטחים מנהלת שותפתו לשעבר של אד ב-סי-איי-איי. סאם מתמודדת עם לקוח עשיר שלא מהמר כלל.

דני צריך לשמור על שתי אחיות עשירות שהפפראצי לא מפסיקים לצלם. אחרי שאביהן שורד ניסיון רצח, דני מתחיל לחקור את הפרשה. מייק מציל חשפנית מדריסה של אוטובוס, אך היא תובעת אותו על אבדן כושר העבודה.

בן פירס, שלמד עם מייק באוניברסיטה, מגיע לשחק בטורניר פוקר. כשהוא מפסיד וחוטף מכות, מתברר שמלווה בריבית שילם על כניסתו למשחק ועכשיו הוא חייב לו הון.

מתאגרף שאמור להתחרות באלוף האגרוף, מעלה את חשדו של אד בגלל יחס הימורים חריג. דני נאלץ לחפש רגל תותבת שנגנבה. מייק, נסה ודלינדה מוצאים תיק מלא כסף ומפנטזים איך יבזבזו אותו.

חבר של אד בא להחליף את מערכת האבטחה במלון למערכת חדישה. במערכת מתחילים שיבושים ואד חושד בחברו. מרי אחראית לאירוח של קומיקאי, שהתפרסם בזכות תעלול שערורייתי שהוא עורך בהופעותיו.

הפסקת חשמל בקזינו יוצרת מהומה. מייק כלוא בחדר הבקרה ומאבד את שיקול הדעת. באולם הקזינו אדם נרצח בחסות החשיכה. דלינדה ונסה ממשיכות לתפקד בקור רוח, אבל סאם נכנסת להתקף פרנויה.

דני מוצא מכתב התאבדות וגלולות הרגעה באחד מחדרי המלון. הוא ואד תופסים את המתאבד ומחליטים ללמד אותו להמר כדי לעודד אותו, אלא שהוא זוכה לרצף הצלחות שלא היה כמוהו ומרוויח מיליונים.

במאי מפורסם מצלם סרט במונטסיטו. הפעלולן בסרט הוא חבר מהצבא של דני. כוכב הסרט מתעקש לבצע פעלול מסוכן בעצמו ונהרג. צוות מונטסיטו מנסה לסייע למשטרה לגלות אם מדובר בתאונה או בחבלה מכוונת.

אד, דני וסאם יוצאים לניו אורלינס בעקבות לקוח שחייב למונטסיטו 4.5 מיליון דולר, והוא במקרה גם בנו של חבר מנוח של אד. עליהם למצוא אותו לפני שיקדימו אותם אנשים שמעוניינים לפגוע בו.

מהמר קטן זוכה בסכום של מיליון דולר במכונת מזל ודורש את כל הסכום במזומן. סאם נחרדת לראות זוג שמתמחה באיסוף קופוני הנחה חוזר לביקור במונטסיטו. אמו של אד דליין מגיעה למונטסיטו לביקור.

ארנקו של אורח בקזינו נגנב מיד לאחר שזכה בפרס נכבד. אזרח שומר חוק מחזיר את הגניבה וזוכה לתגמול רב. אחת המכונות בקזינו מספקת זכיות רצופות שמעלות ספקות. אד חושד שג'יליאן מסתירה ממנו משהו.

לנסה יש חבר חדש. עובד חדש במונטסיטו, שממלא את מקומם של עובדים שנעדרים. כשהיא מנסה לשאול אותו על עברו, מתברר שהאיש איבד את זיכרונו ואינו יודע מיהו.

מייק מנסה את כוחו בבילוש ומעוניין לעזור לדני ולמשטרה לפענח תעלומת גניבת יהלומים מאחת הסוויטות. סאם מחליטה להתערב בתכניות החתונה של אחד מהלקוחות הוותיקים.

בחור שמגיע לקזינו מחפש את אחת הדילריות, נטלי. כשנודע לו שהיא מאחרת, הוא מאלץ את נסה לפתוח עבורו שולחן בלקג'ק באיום שפצצה חגורה סביב בטנו.

דני מגויס לשירות פעיל למשימה מסווגת וכנראה מסוכנת. מרי מתמודדת עם הביקור של אביה, שקשה לה נפשית, ועם החדשות שבפיו.