사악한 마술사로서 사람들의 두려움을 사는 자간. 그는 악우인 발바로스의 권유로 참가하게 된 불법 경매장에서, 마왕의 유품으로 출품된 백발의 엘프 소녀 네피와 운명적인 만남을 이루었다. 가진 돈을 모두 털어 네피를 자신의 성으로 데리고 돌아왔지만, 이제까지 사람과 제대로 어울릴 일이 없었고 말주변이 없는 자간은 네피를 어떻게 대해야 할지 몰라 제대로 대화도 하지 못한 채 허둥댈 뿐이었다. 이제부터 시작되는 두 사람의 공동생활의 앞날은 과연...

첫눈에 반한 엘프 소녀 네피와 공동생활을 하면서도, 마술 연구에 힘쓰는 것을 잊지 않는 자간. 서고에서 마술의 구조에 대해 네피에게 설명해 주고 있는 가운데, 성을 둘러싼 자간의 결계가 영지 안에 침입자가 있음을 감지했다. 상황을 확인하러 나온 자간 앞에 나타난 건 자간을 토벌하라는 명령을 받은, 교회의 성기사와 '성검의 소녀' 샤스틸이었는데.

성기사의 공격으로부터 자신을 감싸고 다친 자간을 본 네피는, 이성을 잃고 엘프의 강력한 마법을 사용해 성기사를 물리쳤다. 그날 밤 네피는 저주받은 아이라고 불렸던 자신의 과거를 자간에게 털어놓았고, 자간은 네피의 모든 것을 받아들이고 그녀를 제자 삼아 마술을 가르치기 시작했다. 그리고 네피를 성에 데려온 지 보름이 되던 어느 날, 자간에게 마술사의 정점인 '마왕'으로부터의 초대장이 도착했는데.

마왕을 계승한 자간. 네피의 미래를 걱정한 자간은 네피의 목걸이를 풀어준 다음 나가라고 차갑게 고했다. 마을 뒷골목에 웅크리고 있었던 네피에게 말을 건 사람은 샤스틸이었고, 마뉴엘라의 손에 이끌려 들어간 마을의 식당에서 교회와 마왕의 관계에 대해 네피는 듣게 되었다. 그런데 갑자기 식당 안에 검은 그림자가 나타나 네피 일행을 데려가 버렸다. 그 그림자의 주인은 자신을 자간이라고 칭했는데.

그림자에서 빠져나온 마뉴엘라로부터 네피가 납치당했다는 걸 들은 자간은, 마왕을 계승한 몸으로 네피를 구하러 가는 것에 대해 갈등했다. 네피와 샤스틸을 납치한 그림자의 주인은 발바로스였는데, 네피로부터 자신이 마왕이 됐다는 소식을 들은 발바로스는 격분해 그녀에게 손을 올리려 했다. 그때 마술에 의한 폭발로 암벽이 부서지면서 흙먼지가 일었다. 그 속에서 나타난 사람은 바로 자간이었는데.

발바로스를 쓰러뜨리고, 잡혀 있던 네피를 구한 자간. 서로의 마음을 확인한 두 사람의 거리는 더욱 가까워졌다. 발바로스의 마법진에서 소환된 마족에 대해 조사를 하고 있던 자간에게, 온몸을 갑주로 둘러싼 마술사 '망령' 월 포레가 나타났다. 한편 마왕이 된 자간을 두둔하고 토벌 명령을 수행하지 않은 샤스틸은 성기사장으로서의 권한을 무기한 동결당하고 말았는데.

자간의 성을 습격했지만 어이없게 패배한 용 소녀 포레는, 네피의 일을 도우면서 자간의 성에 거주하게 되었다. 마족 연구가 좀처럼 진전되지 않았던 자간은 마술사이면서 용인 포레를 데리고, 선대 마왕 마르코시어스의 성인 마왕전을 다시 한번 조사해 보고자 했다. 용의 기술로 숨겨진 서고에서 밝혀진 건, 마왕의 각인 및 12자루의 성검과 관련된 새로운 사실이었는데.

술집에 있던 자간과 발바로스 앞에 최공의 성검 소지자 라파엘이 나타났다. 라파엘은 마왕 자간 토벌에 이의를 제기한 샤스틸이 교회의 처분 대상이 되었다는 말을 전하고는 술집을 뒤로했다. 자간이 성으로 돌아오자, 누군가에 의해 독에 중독된 샤스틸을 데리고 발바로스가 전이 마법으로 그의 앞에 나타났다. 샤스틸은 쓰러지기 전에 수수께끼의 인물의 부름을 받았던 것을 기억해 냈는데.

왕좌에서 자고 있던 자간은 성에서 포레가 없어졌다는 걸 네피에게 듣고 눈을 떴다. 자간과 네피 두 사람의 딸로서 지내는 생활을 마음에 들어 하면서도, 성기사에 대한 복수심을 잊을 수 없었던 포레는 새로운 힘을 찾아 마왕전에 방문했다. 그 뒤를 쫓은 최공의 성검 소지자 라파엘과 대치하게 된 포레는 무언가를 깨달았다. 살해당한 포레의 아버지와 성기사 라파엘의 관계는 과연.

Heavily wounded, Raphael warns Chastille of treacherous threats lurking within the Church. As For learns more about the man she has carried such hatred for, she must decide if revenge is truly something she wants anymore.

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