薩岡是被眾人所畏懼的邪惡魔術師。他受到損友巴爾巴洛士的邀請，來到黑暗拍賣會會場，並在那裡跟被當作魔王遺物拍賣的白髮精靈少女涅菲，命運般的相遇。薩岡花掉所有財產，帶涅菲回自己的城堡。至今不擅長與人交際，笨嘴拙舌的薩岡，不知如何跟涅菲相處，甚至連基本對話都說不好。兩人接下來，究竟會過著怎樣的共同生活呢。

After a very bland breakfast, Zagan realizes he has no idea what people normally eat. Nephy offers to make him a homecooked meal, and the two set off to buy ingredients from a nearby town. However, financial troubles and highwaymen prevent smooth travel.

魔術師薩岡，和一見鍾情的精靈少女涅菲，展開共同生活的同時，也不忘鑽研魔術。他在書庫和涅菲解釋魔術的構成。此時，薩岡感受到，有入侵者碰觸了覆蓋整座城堡的結界。薩岡到城堡外看狀況，出現在他眼前的是收到殲滅薩岡之命命令的教會聖騎士，聖劍少女榭絲緹。

涅菲看到薩岡為了保護自己，而擋住了聖騎士的攻擊，氣到使用強力魔法擊退聖騎士們。那天晚上，涅菲跟薩岡說了自己被稱之為詛咒之子的過去。薩岡收涅菲為徒，開始教她使用魔法。帶涅菲來城堡半个月後的某日，薩岡收到魔術師之巔峰－魔王的召喚函。

薩岡繼承魔王之名，考慮到涅菲的未來，薩岡決定解開涅菲的項圈，並冷漠地把她趕出門。得知教會與魔王之間的關係後；突然間，一陣黑影出現在餐廳裡，把涅菲她們擄走了。而黑影自稱自己的名字是薩岡。

曼妮拉逃過影子的抓補，趕忙通知薩岡，涅菲她們被影子抓走了。然而，薩岡因已繼承魔王身分，猶豫著是否該去救涅菲。而抓走涅菲和榭絲緹的影子之主，正是巴爾巴洛士。巴爾巴洛士從涅菲口中得知薩岡已成為魔王後非常激動，並打算對涅菲下手。此時，岩壁因魔術爆炸而崩落，從煙霧中出現的是…… 薩岡。

薩岡打倒巴爾巴洛士，救出被囚禁的涅菲。兩人知道彼此的情意，內心的距離也因此縮短了。巴爾巴洛士的魔法陣，能召喚出魔族，薩岡正在調查這件事的同時，全身穿著盔甲的魔術師「亡靈」瓦雷法爾突然現身。另一方面，榭絲緹因包庇及違抗討伐成為魔王薩岡的命令，而被無限期凍結聖騎士長的權限。

襲擊薩岡城堡卻立刻被回擊的龍少女法兒，現在是涅菲的幫手並且暫住在薩岡城堡。薩岡研究魔族遇到了瓶頸，就帶著也是魔術師的龍少女法兒，一起到魔王馬加錫亞的城堡－魔王殿，從頭再調查一次。這次在魔王殿中發現用龍之術式藏起來的書庫，裡面找到了與魔王印記和與十二支聖劍相關的全新真相。

地點在酒店，出現在薩岡和巴爾巴洛士眼前的是最孔聖劍持有者拉菲爾。薩岡回到城堡，巴爾巴洛士以傳送魔術，帶著不知被誰下毒的榭絲緹出現在城堡內。榭絲緹想起自己曾在昏倒前，被某位神祕人物找了出去。

薩岡在王座上睡覺時，涅菲衝過來告知他法兒不在城堡裡了。法兒很喜歡以薩岡和涅菲的女兒身分，在城堡裡過的生活，但仍然忘不了要對聖騎士復仇。為了尋求新的力量，而來到了魔王殿，並與跟在後面最恐聖劍持有者的拉菲爾對峙。此時法兒發現，父親與聖騎士拉菲爾似乎曾有某種關係……

Heavily wounded, Raphael warns Chastille of treacherous threats lurking within the Church. As For learns more about the man she has carried such hatred for, she must decide if revenge is truly something she wants anymore.