Canal Street: la rue la plus gay de Manchester. Comme toutes les nuits, les homos sortent en boîte à la recherche de coups d'un soir. Pour Phil Delaney et Vince Tyler, la pêche n'a pas été bonne. Par contre, Stuart Alan Jones, le plus grand séducteur de tout Manchester, a trouvé son bonheur.

Vince va chercher son ami Alexander Perry à l'aéroport dans le but de lui présenter Phil. Mais Alexander a déjà trouvé quelqu'un dans l'avion: un japonais du nom de Lee qui est en fait un prostitué. S'ensuit une soirée vidéo sur l'enterrement de Lady Di. Nathan parle à Donna de sa rupture avec Stuart. Elle l'encourage à persévérer et décide de le suivre sur Canal Street.

Rien n'arrête Stuart : même à l'enterrement de Phil il faut qu'il mette le grappin sur un mec. De son côté, Vince se fait draguer par Cameron Roberts, un Australien. Au lycée, Nathan s'intéresse à Christian Hobbs, un nouveau venu, et dessine. Plus tard, il lui propose de l'aider à nettoyer le vestiaire.

Alors que Stuart continue à donner dans les « parties à trois », Nathan découche et rencontre Dazz Collinson, un jeune garçon de son âge, sur lequel il tente, sans succès, d'appliquer l'attitude de son maître, c'est-à-dire Stuart. De retour chez Hazel, celle-ci lui fait la morale.

Stuart va voir ses parents et apprend que, finalement, ils ne divorcent plus. Sa sœur lui dit qu'il pourrait leur révéler son orientation, mais celui-ci refuse. Lorsque son père vient chez lui et découvre Alfred, Stuart lui dit que c'est le fils d'une amie.

C'est la fête chez Stuart : on fête les 30 ans de Vince. Tout le monde est là : Nathan et Dazz qui maltraitent la pauvre Donna et boivent de l'urine sans le savoir ; Romey et Lance qui prennent des photos pour faire croire aux services d'immigrations qu'ils se connaissent depuis longtemps ; Alexander qui exécute un show...

Pour punir un concessionnaire homophobe, Stuart explose la vitrine de son bureau avec la Jeep qu'il essaye. Les services d'immigration font une descente chez Romey et la rencontre tourne mal : Lance frappe un représentant de l'État.