Lindsay's familie en vrienden vrezen het ergste als ze het academische tienkampteam verlaat en met een nieuw publiek omgaat. Een nieuwe vriendin probeert haar te helpen haar weg te vinden. Ondertussen denkt Sam erover na om cheerleader Cindy Sanders uit te nodigen voor het thuiskomstdansje, terwijl hij probeert om te gaan met aanhoudende plagen en martelingen door een woeste pestkop.

Lindsay's vrienden vernemen dat haar ouders een weekend weg gaan en stellen voor om een ​​vat te nemen. Sam en Neal maken zich zorgen na een schoolbijeenkomst over alcoholgerelateerde sterfgevallen en besluiten het echte bier te vervangen door alcoholvrij bier. Daniel en Kim komen weer bij elkaar en ondanks het gebrek aan alcohol loopt het feest al snel uit de hand.

Sam overtuigt Bill en Neal om op Halloween een trick-or-treat te doen, maar ze schamen zich terwijl Lindsay en haar vrienden grote schade aanrichten in de buurt.

Lindsay biedt aan om Daniel te helpen met studeren voor een algebra-toets, maar wordt door de leraar beschuldigd van bedrog. Daniel leent seksueel naïeve Sam een ​​pornofilm.

Lindsay moedigt Nick aan om een ​​carrière in de muziek na te streven. Nick blijft oefenen met zijn huidige band, maar besluit al snel dat hij beter is dan zij. Lindsay moedigt Nick aan om auditie te doen voor een grotere lokale band. Als het niet goed gaat tijdens de auditie, is Lindsay er om Nick te troosten. Nadat ze hebben vernomen dat ze tijdens de gymles moeten douchen, weigeren Sam, Bill en Neal dat te doen.

Sam, Neal en Bill raken bevriend met een vrij nieuwe transferstudent, maar zijn al snel bang haar te verliezen aan het populaire publiek en proberen haar voor zich te winnen met een reeks leuke dingen die ze voor haar plannen. Lindsay, Nick, Daniel en Ken besluiten valse identiteitsbewijzen te verkrijgen, zodat ze een knappe lokale band in een bar kunnen zien optreden. Nadat ze echter de moeite hebben genomen om hun identiteitsbewijs te bemachtigen en de bar binnen te gaan, is de groep verbijsterd als ze ontdekken wie de knappe leadzanger van de lokale band is.

Lindsay stemt er met tegenzin mee in om naar Nicks huis te komen terwijl zijn ouders de stad uit zijn. Sam hoopt laboratoriumpartners te worden van Cindy, maar wordt jaloers als Bill Cindy's laboratoriumpartner wordt genoemd.

Sam probeert de schoolmascotte te zijn in de hoop indruk te maken op Cindy. Ondertussen worden Daniel, Ken en Kim plotseling de meest fanatieke fans van het basketbalteam na een reeks aanvaringen met jocks van de rivaliserende school Lincoln High. Lindsay probeert de beste manier te vinden om het uit te maken met Nick.

Lindsay's ouders verbieden haar om met Kim om te gaan, omdat ze haar als een slechte invloed beschouwen. Bill wordt het beu om als laatste gekozen te worden voor honkbalteams in P.E. les, en niet echt mogen meedoen.

Een auto-ongeluk zorgt ervoor dat Lindsay besluit niet meer met haar ‘freak’-vrienden om te gaan. Ze besluit zich weer bij de wiskunde te voegen en weer met Millie om te gaan. Sam neemt een nieuw, modern kapsel aan in de hoop indruk te maken op Cindy. Als dit niet lukt, gaat hij op zoek naar een nieuwe garderobe.

Neal ontdekt dat zijn vader zijn moeder bedriegt. Ken wordt verliefd op de tubaspeler in de fanfare van de school en Lindsay helpt ze op te zetten.

Als Bill in de klas vertelt dat hij allergisch is voor pinda's, probeert Alan te bewijzen dat hij liegt, maar Bill belandt in het ziekenhuis na een allergische reactie. Lindsay rookt voor het eerst wiet.

Na ruzie met zijn vader, verhuist Nick en tot Lindsay's verbazing begint hij bij de Weir's te logeren. Cindy vertelt Bill dat ze verliefd is op Sam. Ze vraagt ​​Bill om Sam ervan te overtuigen haar uit te nodigen voor een feestje.

Sam ontdekt dat het leven als Cindy's vriend lang niet zo spannend is als hij zich had voorgesteld. Kens vriendin, Amy, bekent een schokkend geheim, waardoor Ken in een lastige situatie terechtkomt. Lindsay heeft moeite met het stellen van een vraag aan vice-president George Bush tijdens een bijeenkomst.

Daniel wordt veroordeeld tot audio-/visuele les als straf omdat hij heeft geprobeerd het brandalarm te activeren om onder een toets uit te komen. Lindsay wordt toegelaten tot een academische top van twee weken. Nick heeft een nieuwe vriendin en begint met discodansen.

Kim's vriendin, Karen, pest Sam en noemt hem een ​​nerd. Kim nodigt Lindsay uit voor een etentje bij haar thuis, waardoor Lindsay wordt blootgesteld aan het misbruik dat Kim thuis ondergaat.

Neal worstelt met het dilemma of hij zijn moeder moet vertellen over de affaire van zijn vader. Lindsay wordt gearresteerd nadat ze een meisje te hulp is geschoten dat wordt aangevallen door een jongen. Daniel heeft te maken met de druk thuis en met Kim. Via punkmuziek ontsnapt hij aan zijn problemen.