Da Carol føler sig fortabt med kun syv måneder til dommedag, besøger hun sine forældre, ordner et par ærinder og bliver venner med en stilfærdig fremmed.

Efter en oplysende orientering på kontoret tager Carol på jagt efter printertoner og tager til en fest hjemme hos sin veninde Janette.

Bananbrød bygger broer mellem Carol og hendes nye kolleger. Michael lærer Grand Codas kaptajn at kende.

Carol beslutter sig for at lære alle sine kollegers navne og opdager noget, der sender hende, Luis og Donna på en forvirrende rejse.

Mens Donna fejrer april-jul med sine børn, beslutter en bedugget Carol sig for at gå med en mystisk ung gut ud for at rasle.

Luis får Carol og Donna til at lede efter et tabt smykke og sender dem dybt ned i kontorets glemte ting.

Et far-søn-roadtrip til Niagara Falls giver Eric og Steven noget tiltrængt kvalitetstid. I mellemtiden står Grand Codas passagerer over for en katastrofe.

Carol fortæller om sin spirituelle surfrejse rundt i verden, fra Mavericks til Michigan, på jagt efter den perfekte bølge.

Mærkelig ny adfærd er begyndt at true den daglige drift af Forstyrrelsen – og én agent er fast besluttet på at finde ud af, hvem der er ansvarlig.