Banaza foi invocado a outro mundo, mas logo é dispensado por não ter o poder esperado para combater o Lorde Demônio daquele mundo.

Fenrys não é páreo diante do poder de Flio e se rende. A admiração pelo adversário a faz desejar tê-lo como seu senhor.

Flio agora mora junto de Rys, e o grupo de cavaleiras pediu para que eles ensinem mais técnicas para lutar.

O próprio Lorde Demônio decide conhecer o homem de força invejável, com a desculpa de que foi para visitar Fenrys. Qual será o verdadeiro interesse dele?

Após irem a um lugar longe da capital do reino, todos começam a procurar modos de ganhar dinheiro e manter a vida tranquila. Mas a paz não vai durar por muito tempo.

Flio se desespera ao ver Fenrys ferida e parte para enfrentar a poderosa Djinn. Muita coisa inesperada acontece a partir disso.

As outras pessoas que moram junto com Fenrys e Flio ainda se surpreendem com como o casal se dá bem, pois o conflito entre demônios e humanos está enraizado na vida das pessoas desse mundo. E, logo, Flio saberá mais detalhes do motivo disso.

A princesa do reino foi atrás de Flio para pedir desculpas e solicitar ajuda, mas ele se recusa a entrar em um conflito, tanto contra os humanos como contra os da raça demoníaca.

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