Najwspanialszy smoczar Upananty przepada w ogniu rozstrzygającej bitwy. Bez niego los tego świata jest przesądzony. Jego młody podkomendny, Thaim, rusza na poszukiwania do innego świata – miejsca, gdzie latające smoki i barwne przygody istnieją tylko w snach licealistki o imieniu Nagi.