Hiiragi Utena es simplemente una fan promedio de las chicas mágicas que anhela ser como las superheroínas que idolatra. De repente, un personaje mascota se ofrece a hacer realidad su sueño.

¡Hiiragi se ha visto obligada a convertirse en villana! Sin embargo, ahora que le ha cogido el gusto al BDSM, tiene muchas ganas de más... esta vez, de Magia Azure.

Utena visita la guarida malvada de Enormita, Nacht Base, donde conoce a Aragawa Kiwi, también conocido como Leopard. ¡A pesar de afirmar que deberían ser amigos, Leopard la ataca!

El trabajo principal de Tres Magia es acabar con Enormita, pero también tienen trabajos secundarios, ¡como mantener las apariencias! Están en medio de una sesión de fotos cuando es interrumpida...

Utena y Kiwi conocen a un nuevo miembro de su malvado equipo, Neroalice. Venalita pronto les da una demostración de lo que la joven puede hacerles a sus enemigas mágicas...

Haruka se encuentra con Korisu en el parque y se lo pasan genial jugando a las casitas juntas. Cuando Korisu se entristece al verla partir, ¡el villano usa sus poderes para continuar el juego!

Después de las recientes batallas con Enormita, Azure se pregunta por qué no puede mantener la cabeza recta. Al robar tiempo para sí misma, se encuentra en una situación comprometida.

Baiser conoce al equipo original de Enormita y no están muy contentos con las travesuras de las chicas mágicas. Sin embargo, están dispuestos a darles una segunda oportunidad.

¡Loco Música está tratando de cumplir su sueño de convertirse en un ídolo pop, hasta que Baiser y el equipo arruinan su concierto! ¿Podrá Loco cambiar el rumbo en la siguiente batalla?

Loco y Leber desertan y quieren reunirse con Utena. Sin embargo, primero deben participar en un ejercicio de "formación de equipos" del malvado diseño de Utena.

Lord Enorme está al límite de su ingenio con el villano traidor que se niega a unirse a ella en su búsqueda por dominar el mundo. Baiser encuentra una forma creativa de derrotar a Lord Enorme.

Utena y la pandilla se dirigen a la playa para pasar el día libre. ¡Pero su diversión de verano no durará cuando Enormita y Tres Magia aparezcan para enfrentarse!