Charlie försöker få Caitlin att tända till, borgmästaren faller för en gift kvinna och Mike återvänder till stadshuset.

Charlies engångsligg hotar att förstöra hans förhållande med Caitlin - och borgmästarens politiska framtid.

Mike försöker trumfa Charlies auktoritet i stadshuset. Borgmästaren kommer i kontakt med sin feminina sida.

Borgmästaren gör Charlies ungkarlslya till hans personliga kärleksgrotta. Caitlin kontemplerar över livet som ensamstående mamma.

Carter längtar efter att bli far, Stuart blir kär och borgmästarens motståndare använder smutsiga knep.

Stuarts romans kan hota Carters planer för föräldraskap. En synsk kampanjkonsult påverkar kontoret.

Charlies flirt kan äventyra borgmästarens omvalskampanj och Paul blir ett överraskande sexobjekt.

Charlies flirt kan äventyra borgmästarens omvalskampanj och Paul blir ett överraskande sexobjekt.

Charlie låtsas vara Caitlins pojkvän, Paul ignorerar en supermodells försök till flirtande.

Borgmästarens hälsa skapar ett problem i kampanjen, och Caitlins nya flirt sätter Charlies manlighet på prov.

Valdagen blir avvisningsdag för borgmästaren när hans älskare dumpar samtidigt som han står inför ett nederlag i vallokalerna.

Caitlin har en dejt med Jultomten, Stuart har ett sexproblem och Charlie har ett överdådigt kontor som alla vill åt.

Carter sörjer förlusten av sin hund, och Charlie förvånas när hans förlorade pappa dyker upp igen.

Charlie tar emot borgmästarens systerdotter, Carter lovar något han inte kan hålla och Paul gör narr av sig själv på TV.

Charlie lär Carters genialiska "lillebror", hur man smickrar damerna.

Charlies festapa till flirt dränerar hans energi, samtidigt som en överraskande rival står mellan Carter och hans senaste "erövring".

Charlies festapa till flirt dränerar hans energi, samtidigt som en överraskande rival står mellan Carter och hans senaste "erövring".

Medan Charlie och Caitlin försöker sortera sina känslor inför varandra hjälper Carter Paul att sätta en konservativ talkshow-värd på plats.

Medan Charlie och Caitlin försöker sortera sina känslor inför varandra hjälper Carter Paul att sätta en konservativ talkshow-värd på plats.

Caitlin försöker göra Charlie avundsjuk och Winston tävlar med borgmästaren i Los Angeles.

Charlie och Caitlins hemliga möte på borgmästarens kontor fångas på film av en övervakningskamera.